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显示器代工市场积极发力 ,各尽其能保住排位
编辑:雁枫 [ 2022-8-18 8:38:30 ] 奥维睿沃
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面对全球的通货膨胀,疫情红利的逐渐消退,消费信心的持续低迷,我们已经对显示器面板供应端、品牌采购端以及整机出货端进行了当前局势的分析及探讨,但在整个产业链中,仍有一个环节难以跳脱出大环境变化带来的压力。和全球显示器整机出货表现一致,上半年显示器代工市场同样表现不佳,根据奥维睿沃(AVC Revo)《全球显示器代工市场报告》显示,上半年全球TOP7代工厂共出货55.6M,相较于去年同期下降了1%,为了保住代工市场的地位,代工厂商们各展其能。

20Q1~22Q2全球Top7显示器代工厂出货情况

数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)监测数据,单位:百万片,%

头部品牌——存量订单激烈争夺

从代工品牌的出货表现来看,TPV(冠捷)作为显示器代工的龙头企业,上半年出货20.8M,同比下滑了11.2%。主要由于上半年中国市场受到疫情管控的影响,消费力度不及预期,叠加亚太日韩市场疫情反复带来的经济波动,综合因素导致了其代工出货明显衰减。此外,从TPV对品牌的供应情况来看,近八成份额来自其自有品牌及戴尔、联想、惠普三家头部品牌方,受到需求动力减弱的影响,自有品牌持续衰减,头部品牌增长乏力,因此上半年代工除戴尔和惠普依靠其欧美市场的小幅增长带动以外,其余品牌均呈现了不同程度的降低。

同样作为当前显示器代工市场的头部企业Qisda(佳世达)和Wistron(纬创),在戴尔和惠普的带动下,都呈现了增长的态势。其中Wistron(纬创)同比增长近30%,进一步缩小了与前者的差距。此外,Foxconn(富士康)上半年出货同比增长了12%,主要受益于主力品牌北美市场的增长。

作为代工市场的头部企业来讲,内部供应给头部整机品牌的集中度相对较高,但在当前终端需求弱的环境下,头部品牌客户的出货增长也受到了限制,因此为了稳固自家的市场份额,对于其存量订单的争夺会愈发的激烈。

中部品牌——持续加强产业链垂直整合

显示器代工的中部力量上半年的表现来看,拿到的资源分配相对有限。BOE VT(视讯)在三星和联想中获取了更多的订单份额,带动了北美同比一倍的增长,来弥补其它品牌供应的衰减 ,上半年出货微降。位列之后的LHD(乐辉)及HKC(惠科),供应格局相对简单,LHD(乐辉)主要客户订单均不理想,上半年出货同比降低12%。HKC(惠科)的供应主要依靠自有品牌,拉动有限,叠加三星及清华同方的订单减少,同比下降了近20%。

看到了中部代工企业的表现,无疑也透露着艰难,整机品牌订单有限的情况下,难免有所倾斜,代工企业的承压便会加大。但像BOE VT(视讯)、HKC(惠科)以及MOKA(茂佳)存在着面板资源的优势,在面板出货压力倍增的环境下,规划着进一步去加强产业链的垂直整合,在代工市场追求稳固及更多的份额。

上半年全球Top7显示器代工厂出货情况

数据来源:奥维睿沃(AVC Revo)监测数据,单位:百万片,%

三四线品牌——逆势下寻求生机

和面板厂供应情况表现类似,在当前消费低迷的态势之下,代工厂商不仅要去争夺TOP品牌商的大蛋糕,也仍要关注着尾部品牌资源的划分,试图可以从中分到一杯羹。伴随着近几年互联网品牌纷纷进军显示器领域,虽没有跻身于头部队伍,但也在逐渐扩大自身的规模,向代工市场释放了更多的订单,在这样的背景下,对于三四线代工厂商来讲,比如兆驰、联合创新、瑞轩等,都有望把握机会去提升自身的份额。

整体来看,当下显示器市场的低迷表现,使头部和中后部的代工企业都面临着考验,处在中间的制造环节,代工厂商结合自身的优势,各展身手去尽力争取更多的订单资源,在提升自身制造水平与产品质量的同时,也要关注市场的变化趋势及品牌的产品策略方向。


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