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80”+面板分析:LGD产能下修,大陆面板厂欲填补空缺
编辑:雁枫 [ 2023-3-16 11:02:31 ] DISCIEN迪显
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在此前发布的文章《IFPD面板:23年86寸BP下降,价格恐重蹈20年覆辙》中提到LGD P7关厂之后,其86”全部转移至其CA工厂生产,后续与大陆面板厂8.5代线站在同一起跑线去瓜分86”市场,其23年规划量大幅下滑。
面对LGD 86”产能空缺,剩余面板厂又采取了怎样的策略应对?据DISCIEN最新了解大陆面板厂进一步提升了全年出货目标,2022年86” IFPD面板实际出货量1311K,最初面板厂规划的2023年BP总量为1087K,大陆面板厂纷纷调整全年规划之后BP总量提升至1407K。

图一:2022~2023年86” IFPD面板实际出货量及BP规划量

 

数据来源:DISCIEN,Unit:K
接下来从供应及需求两端分析23年80”+面板趋势,首先从供应端来看,据DISCIEN统计各面板厂23年整体80”+面板规划总量约8118K。其中大陆面板厂策略较为激进,相较于最初BP量,86”面板规划量均有不同程度的增加,BOE 23年将大幅增产85” TV, 另外其86”目前于B10/B19两条产线同步生产,产能也将进一步提升;CSOT随着T9量产,未来也将有G8.5/G8.6两条产线同时生产86”; HKC欲借其8.6代线套切50” TV物量加持优势加大发力85”/86”。

图二:2022~2023年全球80”+面板分产品实际出货量及BP规划量

数据来源:DISCIEN,Unit:K

另外从TV需求来看,2022年80”+ TV整机实际出货量约3295K,DISCIEN预估2023年出货将同比增加22%至4030K。三星/索尼/TCL/海信等品牌均为85”主要拥护者,23年将持续发力85”, 86”市场主要参与品牌包括LGE/小米/创维。DISCIEN之前发布的文章《P7关线在即,品牌意志为主导的80+市场之争盖棺论定?》中指出80”+ TV市场主要参与商三星/索尼等基于面板采购策略及供应链稳定考量,仍会主推85” TV,短期内TV市场85”仍将占据上风,这也在一定程度为同时具备85”/86”面板供应的面板厂如BOE/CSOT/HKC留有一定余地去增加86” IFPD面板产能。

未来80”+ IFPD需求将主要依托于中国市场智慧黑板的持续成长,DISCIEN预测23年80”+ IFPD整机出货量将达1256K,占到整体市场的38%。纵观中国教育市场产品形态演进之路,智慧黑板对教育平板的替代持续加速,22年智慧黑板的份额已达35%左右,另外智慧黑板市场大尺寸化趋势延续,86”也已占据近93%市场份额。

图三:2022~2023年全球80”+ TV/IFPD整机实际出货量及预测量

数据来源:DISCIEN,Unit:K

结合供应及需求来看,面板厂整体80”+产能充足,能够满足TV+IFPD需求,BOE/CSOT/HKC能够在一定程度上弥补LGD产能空缺。单就80”+ IFPD市场而言,LGD减产对86”物量影响较大,在大陆面板厂未调整目标之前,面板厂规划量难以满足全年市场需求, 另外增加产能也需要一定时间释放。

此外,23年86” IFPD面板市场将发生巨变,主要体现在价格及市场格局两大维度。价格:主要取决于面板厂产能释放节奏,基于86” IFPD面板价格与85” TV面板价格倒挂已长达19个月之久、与面板厂现金成本差距较大、IFPD季节性采购特性等因素,大陆面板厂增加产能在下半年释放的可能性更高,因此上半年86” IFPD面板价格实现跳涨即大幅度涨价的概率更大;市场格局:大陆面板厂集中度将进一步提升,LGD P7关厂除了利于大陆双雄提高市场份额之外,也为后进者HKC导入品牌提供了机遇,从面板厂规划来看,为填补LGD产能空缺,HKC产能同样较为重要。


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