2022年，全球经济政治格局风云变幻，国内疫情反复爆发并于年底达到峰值，消费市场受到深远影响，实体商业压力巨大。为了解2022年深圳零售连锁企业经营发展情况，分析行业痛点和困难，判断未来发展趋势，为政府、企业及业内人士提供决策参考，在深圳市商务局指导下，深圳市零售商业行业协会于2023年2月，通过线上问卷、实地走访、座谈会、企业高层恳谈等方式，面向深圳市168家零售连锁企业决策者、管理者开展调研工作，业态包括购物中心、超市、百货、品牌连锁、专业店、集合点、便利店等，形成此调研报告。

关于报告中所描述主体的定义说明：集团公司指年营收10亿元以上的企业；大型企业指年营收2-10亿元的企业；中型企业指年营收500万-2亿元的企业；小微企业指年营收500万元以下的企业。

报告包括“2022年企业经营状况”与“2023年行业发展趋势”两大部分，具体内容如下：

Part 1

2022年企业经营状况：

跌宕起伏，两极分化

（一）更为艰难，企业于高度不确定性中寻求变革

企业对2022年感受最深的关键词

2022年，“艰难”依然是零售连锁企业感受最深的关键词。有高达54.84%的企业表示经营艰难，占比相对2021年提高4.03%；其次是“消费乏力”，40.86%的企业明显感觉到市场消费需求和信心不足。企业在接受访谈时反馈，在疫情反复、市场形势快速变化的环境下，时刻面临着的高度不确定性，是导致企业经营艰难，以及消费者不敢或不愿花钱的主要原因。

数字化、直播经济、品牌为王等成为仅次于艰难和消费乏力的关键词。去年，企业积极地在不确定中寻找确定性，调研结果显示，企业反馈感受较深的其他关键词分别为：数字化经营（34.41%）、直播经济（25.81%）、品牌为王（24.73%）、纾困政策（22.58%）、智慧零售（22.58%）和消费补贴（20.43%）。

（二）仅三成企业营收同比增长，整体情况不如2021年

 2022年企业营业收入、客流量与2021年的同比变化情况

调研结果显示，同比2021年，仅不到三成（27.96%）的企业营收有所增长，超过五成（50.54%）的企业营收下降。仅不到一成（8.34%）的企业客流量有所增长，超过七成（73.61%）的企业客流量下降。客流下降比例明显高于营收下降比例。

 2022年企业营业收入、客流量与疫情前（2019年）的同比变化情况

同比疫情前（2019年），超过三成（32.27%）的企业营收有所增长，超过六成（60.21%）的企业营收下降。超过八成（83.33%）的企业客流量还未恢复至2019年同期水平，其中有近五成（47.22%）的企业客流量不如疫情前的70%。

与前一年调研结果对比，2021年度有超过六成（62.07%）的企业营收已经基本恢复或超过2019年同期水平；而2022年，仅有将近四成（39.8%）的企业营收恢复或超过2019年同期水平，整体恢复情况不如2021年。

（三）企业呈现两极化发展态势，新消费新渠道逆势增长

 2022年企业营业收入与2021年、疫情前（2019年）的同比变化情况

对比2022年企业营收与2021年和疫情前（2019年）的同比变化情况，呈现两极化分布态势，大幅增长和大幅下降的企业占比均存在明显差距：

一方面，2022年营收同比2021年和2019年增长30%以上的企业，占比分别为9.68%和19.36%，相差9.68%。调研结果显示，三年疫情期间依然有少数企业在逆势扩张、持续增长，主要为满足年轻、健康、文化、体验等需求的新消费品牌和新渠道企业。

另一方面，2022年营收同比2021年和2019年下降30%以上的企业，占比分别为20.43%和33.33%，相差12.9%。大部分企业在疫情期间还是选择持续缩减规模，以降本增效作为首要生存任务。其中，传统超市、百货、专业店，以及主要依靠传统实体渠道的品牌企业，过去一年生存压力较大。另外，值得注意的是，更有超过三分之一（33.33%）的企业营收规模还未恢复到疫情前的70%。

（四）实体门店数量增减占比各半，企业开关店策略存在明显差异

2022年企业门店数量与疫情前（2019年）的同比变化情况

调研结果显示，2022年相比疫情前（2019年），近四成（37.49%）的企业门店数有所增长；超过四成（43.05%）的企业门店数有所下降；近两成（19.44%）的企业门店数基本保持不变。门店数相比疫情前增长和下降的企业占比相近，尤其是增幅和降幅超过30%的企业比例仅相差2.78%。

疫情三年，企业在实体门店的扩张和收缩策略选择上出现明显分化：一方面，为应对疫情和市场变化的不确定性风险，一部分企业选择在疫情期间持续收缩规模，少开或不开新店，一来降低经营成本和亏损风险，二来也趁此机会对原本营收不佳、位置较差、年久失修的问题门店进行调整；另一方面，也有企业看到危机之下潜藏的重大机遇，在大量店铺空出、租金成本下降的时候，加大扩张力度，逆势抢占市场份额。另外，还有一部分企业在疫情期间采取保守扩张的策略，在总量不进行大规模扩张的前提下进行调整和升级，优化门店布局，提升门店质量。

调研分析，关于门店的扩张和收缩选择，并无对错之分，关键取决于企业的发展阶段和市场位置。门店数比疫情前有明显增长的企业中，以知名品牌连锁、体验型业态、社区商业、茶饮餐饮等业态为主，尤其是茶咖、社区餐饮企业占比较高，除了门店数量，大部分企业营收也有明显增长；而门店数相比疫情前下降明显的企业中，以传统商超、百货、专业店、社区购物中心等业态企业占比较高，本就在电商影响下压力巨大的传统渠道商，受疫情冲击更是雪上加霜，及时的门店收缩策略，从一定程度上起到了止损作用。

（五）购物中心马太效应继续加大，平均空置率仍远超行业警戒线

大型连锁和社区型购物中心的平均空置率情况

调研结果显示，购物中心两极分化现象明显，马太效应进一步加大，强者恒强。调研的11家购物中心商业公司目前平均出租率为82.7%，即平均空置率达到17.3%，远超10%的行业警戒线。项目体量大、品牌知名度高的大型连锁购物中心出租率普遍较高，最高为98.1%，最低为90%，平均出租率为94.2%，即平均空置率为6.8%；而社区型购物中心的恢复情况仍不乐观，整体出租率基本为70%-80%，平均出租率为73.33%，即平均空置率高达26.67%。

（六）经营成本高企是最大困难，不同规模企业面临不同关键问题

 企业目前遇到的主要问题

调研结果显示，企业目前遇到的最主要问题是经营成本高企，占比为61.29%；其次是消费市场萎缩（55.91%）、人才梯队建设（45.16%）、商业模式转型（44.09%）和数字化转型（43.01%）等。

不同规模企业目前遇到的主要问题

对比不同规模企业情况，主要有几个特点：

一是，经营成本高企和消费市场萎缩是所有企业共同面临的最主要问题；

二是，集团公司更关注如何做好数字化转型（57.14%）和商业模式转型（42.86%）；

三是，大型企业在组织结构变革（50%）方面的问题更加突出；

四是，中型和小微企业面临的最大问题是人才梯队建设。

结合企业访谈情况综合分析，除了经营成本和市场疲软的问题，企业规模越大，数字化转型、组织结构变革等问题更加迫切；而对于中小微企业，人才是其发展的最核心问题。此外，在当下市场节奏快速变化的环境下，商业模式转型也是不同规模的企业都必须时刻考虑的问题。 

Part 2

2023年行业发展趋势：

开云见日，稳中求进

（一）市场迎来复苏转折点，消费信心有待提高但潜力巨大

企业对于2023年消费市场的预期

新年以来，随着疫情影响日益减弱，消费市场复苏明显，行业发展逐步回到正轨。调研结果显示，基本所有企业（96.77%）都认为2023年消费市场会向好发展，企业发展信心迎来复苏转折点。超过八成（80.64%）的企业认为消费市场将是稳步恢复的节奏，16.13%的企业认为市场会迎来报复性反弹。但关于消费市场是否能够恢复到疫情前的水平，仅有三成（32.26%）的企业认为可以恢复，仍有超过六成（64.51%）的企业对此表示信心不足。

企业对于2023年营业收入的预期

对于2023年的经营预期，超过八成（80.64%）的企业对于在新的一年实现增长抱有信心，其中有近两成（19.36%）的企业预计将实现30%以上的同比增长。不过总体来看，大部分企业还是表现出稳中求进的态度，超过五成（56.99%）的企业对2023年的营收预期是与去年同期基本持平（±5%），或有略微增长（5-15%）。

从深圳春节期间的消费情况看，消费市场复苏情况相对乐观：根据深圳市商务局数据，深圳22家重点商圈春节假期七天累计客流量达495.93万人次，比去年同期增长12.05%；累计销售额达56587.78万元，比去年同期增长4.64%。据银联监测，春节假期，深圳餐饮业消费金额共达73541.37万元，同比增长25.93%。

值得注意的是，根据央行最新发布的社融数据，1月份居民贷款新增仅2572亿，同比少增5858亿；1月份居民存款增加了6.2万亿，创历史同期新高。由此可见，当下居民投资、消费信心仍然相对不足。但从另一个角度看，更高的储蓄也将持续为市场积攒更大的消费动能，关键在于提振消费信心，进而激发巨大的消费潜力。另外，通过对麦肯锡、德勤、尼尔森等机构关于2023年消费者发展趋势的洞察，以及协会与企业访谈调研结论的综合分析，得出高度一致的观点是：未来消费者在消费时将变得更加谨慎、理性、追求性价比，并把自己的“钱袋子”捂得更紧。

（二）市场看好国潮品牌与社区经济，政府出台相关政策推动发展

 企业更看好的消费趋势

调研结果显示，企业最看好的消费趋势是国潮品牌和社区经济，占比均为56.99%。值得注意的是，深圳政府也相当重视本土品牌和社区经济发展：在深圳市商务局2022年2月发布的《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》中，明确提出实施“品牌瞪羚计划”，加快培育深圳本土品牌，对入选的品牌给予200万元奖励，目前已发布具体申报指引文件；另外还提出加快推进城市一刻钟便民生活圈建设，支持社区市场主体提升托育服务、老年康养、社区关怀、智慧物业等服务，打造和谐宜居的生活场景。

同时，企业还看好户外经济（47.31%）、直播经济（46.24%）、沉浸式场景（33.33%）、夜间经济（23.66%）、单身经济（23.66%）和宠物经济（22.58%）等消费趋势。

（三）大数据分析更被企业看好，人工智能现象级应用需引起关注

企业更看好的技术应用

调研结果显示，企业最看好的技术应用是大数据分析和人工智能，占比分别为73.12%和72.04%，其次分别为物联网（46.24%）、云计算（33.33%）、AR（27.96%）和区块链（20.43%）等。

近期，由美国人工智能研究实验室OpenAI推出的人工智能对话式语言模型工具ChatGPT火遍全球，其上知天文下知地理，不仅可以聊天，还能编辑文案、编写代码、翻译、写诗等。更令人惊讶的是， ChatGPT对于语境的理解能力和语言的组织能力几乎与人类无异，并且能够在不同的情景中做出极具人情味、高情商的回答，其语言表达能力甚至超越了绝大部分人。ChatGPT的横空出世，是一个非常明显的信号，意味着人工智能普及应用的时代很快就会到来，特别对于零售连锁行业，可能产生更为深远的影响：一方面，数据显示，2023年1月底，仅仅上线1个多月的ChatGPT月活用户已突破1亿，成为史上增长最快的消费者应用。随着更多类似ChatGPT的消费者应用级人工智能工具的诞生，很有可能对消费需求、消费行为、消费模式和供给方式产生颠覆性的改变，企业必须提前做好准备；另一方面，随着人工智能、区块链等新技术的应用和普及，企业运营管理、组织架构和工作模式等方面，正在发生巨大变化。目前，谷歌、腾讯、阿里、百度等国内外头部企业也正在加速布局相关技术和应用，需要持续保持关注。

（四）品牌连锁与直播电商备受关注，传统电商平台主流地位减弱

 企业更看好的零售渠道

调研结果显示，企业最看好的渠道是品牌连锁（60.22%）；其次是直播电商（49.46%）；购物中心依然被46.24%的企业看好，名列第三；随后分别是私域直销（36.56%）、专业店（31.18%）、社交电商（31.18%）、社区电商（31.18%）和内容电商（24.73%）等。其中，直播电商无疑是是当下最热风口：根据商务部数据，2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，相比2020年的2400场增长了5倍，累计观看超1.1万亿人次。深圳市商务局数据显示，截至2022年11月，深圳直播带货279.8万场，同比增长39.6%；吸引消费者观看282.76亿人次，同比增长58.9%。另外，根据《2022直播电商白皮书》预测，2022年全网直播电商GMV能够达到3.5万亿元左右，占总电商零售额的23%。未来一段时间，直播电商或还将持续保持高速增长的势头，对于消费者的渗透率将进一步提升。

另一方面，传统超市、百货、集合店，以及传统电商平台等业态相对不被看好，除了传统的实体渠道近年来备受转型压力外，传统电商平台作为线上主流渠道的地位也正在持续减弱，直播电商、社交电商、社区电商、内容电商、本地生活等各类新型电商和平台的涌现及迅猛发展，正在加速市场格局的重新洗牌和流量的再分配。

（五）“外铺渠道内养人才”是发展重心，数字化升级亟需重视

 2023年企业在业务规划方面的重点方向

2023年，企业在业务规划方面的发展重点方向，占比最高的是“加大线上线下一体化布局”，达55.91%；其次是“拓展新营销渠道和加大直播、短视频投入”，以及“加大社群、社区商业等私域布局”，占比均为43.01%。

 2023年企业在运营管理方面的重点方向

2023年，企业在运营管理方面的发展重点方向，占比最高的是“加强团队培训，升级人才梯队”，达58.7%；其次是“加强品牌形象升级”，占比为57.61%；再次是“加强数据决策能力，实现精准生产、供应和销售”，占比为55.43%。

值得注意的是，无论是外部的业务规划，还是内部的运营管理，企业对于技术创新应用的关注度和投入意愿均不太强。一方面，经历了三年疫情的冲击和反复折腾，大部分企业手里余粮已经不多，对于新的尝试更加谨慎；另一方面，零售连锁企业对于数字化仍然存在一定的理解偏差，而大部分技术服务商也未能深入洞察商业的真实需求和应用场景，隔在实体商业和新兴技术之间的鸿沟尚未填平，各项技术在零售领域的创新应用难以精准匹配企业和消费者需求，导致零售连锁企业虽然很清楚数字化转型的重要性和紧迫性，但却始终信心不足，无从下手。关于数字化转型，企业亟需引起高度重视，尤其是如今人工智能等一系列新技术正在快速取得突破性的应用进展，未来数字化程度低的企业很有可能被加速淘汰。