根据《DISCIEN-22H1全球IFPD市场研究报告》，2022年上半年海外IFPD市场出84.6万台，同比增长56%。

图一：21Q2-22Q2 海外IFPD市场出货概览

数据来源：DISCIEN  Unit：K

中国市场出货52.3万台，同比下滑23%。

图二：21Q2-22Q2 IFPD中国市场出货概览

数据来源：DISCIEN  Unit：K

上半年总结-

海外市场虽有战争及通胀影响，但整体政策拉动及疫情缓和等因素拉动海外市场高速增长；中国市场疫情延续到Q2季度，需求疲软，市场萎靡，部分项目延缓，整体市场呈现负增长。

DISCIEN就今年的局势在《商显IFPD：上半年看海外，下半年盼国内》的文章中分析过，通过上述数据，上半年海外高速增长拉动全球IFPD市场，符合我们的上半年看海外的预期。

接下来海外市场因前期航运周期延长使出货节奏前移，导致海外库存水位过高，加之去年同期因政策拉动导致的基数较高，下半年海外的增速预计难以为继。中国市场根据目前的市场氛围及出货情况来看，并不理想。下半年，国内能否盼得来？本片围绕会议市场展开分析。

下半年会议市场-

专项债：7月底已发行94.5%，重点关注航空、铁路、水利行业。

今年5月份在10万人召开稳全国经济大盘中提到在基建方面提出水利工程、交通、老旧小区改造和地下综合管廊的四大方向。同时，截止今年7月底，2022年的新增专项债已经发放3.45万亿，完成率达94.5%，已基本发行完毕。其中大额专项债如航空发行2000亿、铁路发行3000亿、水利工程项目发行8000亿等。DISCIEN认为接下来可重点关注这类行业。

图三：2022年新增专项债发行情况及内容

数据来源：公开资料整理

中标行业：医疗同比增长82%，政府行业中水利水务、环保气象等部门均有所增加。

通过对今年6～7月会议平板中标标案的行业分布来看，政府占比最高为46%，由于疫情的因素对医疗行业再次产生临时刺激作用，同比增长82%，政府及教育的标案数量则有不同程度的下滑。其中政府行业的总标案数量虽有所下滑，但从其子行业来看，水利水务、环保气象等部门的标案数量均有所增加，专项债发行相关行业于会议市场有一定拉动作用。

图四：2022年6～7月会议平板中标标案行业占比

数据来源：DISCIEN

招标情况：4～7月招标数量同比增加28.3%。

根据对2022年4～7月会议平板预招标数量统计，整体同比增加28.3%，标案在发布招标至交货为止大约需要两个月的时间，推出4、5月开始发布的招标项目将会在下半年落实交付，依托公开招投标部分市场将有所回暖。

图五：2021-2022 4-7月会议平板招标情况

数据来源：DISCIEN  Unit：条

从全年来看-

经济层面：GDP5.5%的增速恐难以实现。

年初5.5%GDP目标在最新的经济会议已不再提及，整体还是动态防疫政策背景下尽量保持经济，因此全年GDP增速不及年初预期是大概率事件。

政策层面：疫情及房地产投资降低导致地方政府资金短缺。

动态清零政策大量耗费地方资金的同时房地产投资大幅降低导致的地方政府收入大幅下降，该部分将持续影响下半年大政府方面的采购规模。

需求层面：竞品的性价比方案冲击IFPD市场。

FPD市场亦高速发展，当前经济增速放缓，企业困难的背景下，解决方案也向更具性价比方案转移，如当前不带触控的86寸TV低价不足6000元，配简单的Videobar，以及用户手中的笔记本产品，亦可以实现远程协作，整体价格7000元左右即可解决，在此对比下动辄几万的86寸会议交互大屏则显得性价比较低。

品牌方面：积极拓展线上渠道，开辟C端客户群体。

传统的IFPD厂商主要以线下销售为主，主要用户群体为政府及大客户，这类客户对产品及方案都有定制化需求，且基本以大项为主，而小客户或C端客户群体，往往没有定制化需求，只要标准化的产品便可满足。面对竞品的压力以及开辟新用户群体的目的，部分品牌在不断尝试渠道下沉以接触到西部地区、三四线城市用户，同时线上线下产品差异化，以更具备性价比的产品吸引线上用户的同时避免与线下渠道用户产生冲突。

会议市场总结-

下半年疫情地区恢复经济活动延缓项目启动、品牌端推动渠道下沉及开拓线上渠道拉动部分市场，加之招标数量的增加，有望实现正增长。

机会点：

其一，积极开拓三四线城市用户及线上渠道，拓宽小客户或C端客户群体，增加客户池。

其二，增加产品线部署，在经济下行背景下，重协作类型产品受到冲击，而全向麦，摄像头，FPD所组成的轻量化产品虽有端较多维护复杂的弊端，但性价比得以凸显。

其三，跟着资金走，如大额专项债发行的行业，如航空、铁路及水利及环保、新能源等；也可以持续关注人大是否批复地方政府新增的专项债申报以及财政部是否提前下达2023年专项债。

虽然相较于上半年而言出货量有所回暖，但该回暖大概率会以厂商价格方面的牺牲来换取，目前来看，只能靠品牌推动力及刚需的远程协作的用户来拉动市场，预计全年出货将与2021年基本持平，往年的高增长在当前的政策及经济环境下很难复现。