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影响未来面板供给的三要素之--供应链重构带来的流通性下降
编辑:如秋 [ 2020-7-15 9:30:15 ] DISCIEN
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2016年的那年冬天,面板价格经历了10个月的快速上涨已成强弩之末,市场期待面板价格按照前几年的大周期一样,在2017年年初进入回调通道,谁也没想到一个供应链的变化打乱了整个面板市场的供需节奏,那就是夏普断供三星。

图1:16-17年面板价格趋势

数据来源:DISCIEN

此前夏普与三星之间的合作规模约为50万片/月,仅占全球面板月度出货的2.3%;同时这50万片及其对应产能并没有消失,是实实在在客观存在的,只是客户从三星变成了夏普品牌等其他客户而已。在整体供给未发生变化的情况下,为什么能一石激起千层浪直接改变供需态势呢?笔者想到面板作为商品所具备的交易属性中的“流通性”。

实际上,作为高度定制化的产品,面板的流通性并不好。虽然分辨率和尺寸、色域等主要规格上形成了一定的标准化,但到毫米级别的具体尺寸、电路接口、色彩调整等细节方面几乎每个品牌客户都有定制化的要求,所以继续上述案例,即使其他厂商有和夏普一样的尺寸正在生产,因为规格上的细微差别,也很难直接供应给三星采用。

图2:一般面板产品导入流程

信息来源:DISCIEN

除了定制化之外,另外一个影响面板流通性的因素是产品导入时间。由于电视的生命周期动辄7-8年,各个品牌对电视的信赖性要求比较高,也导致电视面板的导入至少需要3-6个月的时间。继续上述案例,即使有其他厂商和夏普完全一样的面板在生产,而且有盈余产能供给三星,光产品的导入时间就需要三个月以上,不能马上解决供应短缺问题,三星只能通过抬高价格的方式来调整市场,使市场满足他的需求。

综上,如果面板厂是完全标准化的、导入时间较短的高流通性产品,在供应链变化的时候,只要产能允许,供需双方都可以迅速匹配到自己所需要的产品和客户;但是由于面板是非标准化的、导入时间长的产品,一旦供应链发生突变,对供需双方来说,在花时间匹配供应链之前,关联的面板们都无法正常流通,产能无法及时变现,也就变相减少了面板的供给。

图3:2016年Q4&2020年Q4事件对比

信息来源:DISCIEN

相比于2016年年底供应链突变带来的影响,今年年底的供应链重构明显是相对温和的,因为面板厂都提前告知了市场,不像2016年的夏普那么突然;但同时,20年年底的变化又是剧烈的,在集中的第四季度内,由SDC和LGD导致的供应链的变化规模约1.6M/月,是2016年变化的3倍多,除非各个品牌的新产品导入和供应链切换完美的按照计划进行,供应链重构---面板流通性下降---面板供给变相减少的情况是难以避免的。
    结合之前的两篇文章,DISCIEN认为未来半年乃至两年,影响面板供给的主要因素有三点:
    1.    面板厂重组带来的寡占度提升《影响未来面板供给的三要素之--从竞争到寡占》
    2.    面板厂退出导致的产能阶段性减少《影响未来面板供给的三要素之--产能放飞到克制》
    3.    供应链重构带来的面板流通性下降,可能会导致面板供应变相减少

在影响价格趋势的供需双方中,需求的变化是变化莫测的,特别是疫情当道的当今世界;而供给方的变化范围有限,一定程度上是可预判的。关注变化、掌握趋势,可以帮助我们更好的穿越这荆棘密布的2020年。


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