木林森12日公告，公司拟向特定对象非公开发行A股股票。本次非公开发行对象为小米长江产业基金，双方共同推进LED高端应用领域的业务发展。

本次非公开发行股票的价格为12.48元/股。募集资金总额不超过4.99亿元，扣除发行费用后全部用于偿还有息债务。本次发行完成后，小米长江产业基金持股比例未超过5%（按照7月10日收盘木林森市值228亿，约占2.2%）。

关于小米长江产业基金

小米长江产业基金成立于2017年，目标募集规模为120亿元，由小米集团境内子公司小米科技有限责任公司、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立，基金投资范围主要包括智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等领域，是小米集团推动中国制造业转型升级的投资平台。

小米长江产业基金的股权结构

通过持续广泛的投资，小米集团成功建立起生态链战略，截至2020第一季度，小米集团共投资超过300家公司，总账面价值达到323亿元人民币。

木林森引入战略投资者的目的

木林森认为本次战略合作不仅有利于木林森LED照明及显示产品销售渠道的拓展，且通过在新一代显示终端产品上进一步的技术交流与研发合作，更有利于木林森及时、快速响应终端客户诉求，不断丰富产品品类、提升产品品质，增强综合竞争实力，提高业务增量。同时，基于战略投资者旗下的其他投资平台已投资及未来拟投资项目，可以为上市公司进行上下游资源嫁接及整合，实现双方互利互通的双赢格局。

为此木林森和小米长江产业基金将在以下四个方面开展合作：

（1）加强技术交流与研发合作力度。

（2）参与小米集团产品生态链

（3）提升运营管理水平

（4）拓展后续产业并购及资本合作空间

木林森在业务发展过程中拟与小米集团保持技术交流和沟通，以保证 LED 照明产品及显示模组产品能够满足终端消费电子产品需求以及新产品开发的新需求。

投资基金将协助木林森进一步加强与小米集团在产品研发方面的合作力度，此外将依托小米集团布局的以智能手机业务为核心的产品生态链，积极推动将甲方相关智能照明产品纳入小米生态链布局，共同推进双方的合作。

木林森近期动作频频

木林森近期在资本市场不少，4月7日发布公告投资至善半导体30%股权；4月29日发布公告出资6.66亿成立深紫外全资子公司；5月份在投资者互动中也提到UVCLED正在试制作，尽快推出市场。

来源：《LED行家CEO／CMO季度内参2020Q2》

与此同时，近一个月木林森的股价不断上扬（虽与近期牛市有部分重叠）或与这一系列的资本动作息息相关。从2020年6月12日收盘价12.92，到7月10日收盘17.91，近一个月涨幅达39%

行家说产业研究中心认为：在今年这个疫情和低迷的行情下，非公开发行股票并不意外，毕竟各家上市公司都想手上多一些钱，木林森也需要引入资金降低负债率，但是能引入小米则完全是另外一个级别的“融资”。无论是IoT的智能照明还是UVC杀菌的终端产品、甚至是Mini显示相关产品，小米生态链能给木林森的带来资源想象空间巨大。