4月17日，深圳光祥科技股份有限公司发表了公开发行股票招股说明书，拟首次公开发行股票并在创业板上市，公司本次公开发行股票不超过1608.75万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%。至此，光祥科技创业板上市的进程进入到了冲刺阶段。

光祥科技创立于2006年，公司总部位于深圳市，是一家专业从事 LED 显示屏相关产品的研发、设计、生产、销售并提供技术服务的高新技术企业，主营室内室外全彩LED显示屏、租赁屏，是国内规模较大的 LED 显示屏专业制造商。公司拥有数十种 LED 显示屏产品，产品主要应用于展览展示、体育赛事、文娱演出、市政显示、高端会议等领域， 已广泛应用于多项国内外重要活动中，经典项目如人民大会堂显示屏项目、博鳌论坛显示屏项目、全国各大卫视新年晚会、 2016 年 G20 杭州峰会显示屏项目、巴西奥运会显示屏项目、韩国冬奥会显示屏项目、俄罗斯世界杯足球赛显示屏项目、 2019 年亚洲文化嘉年华开幕式显示屏项目、 2019 年中国北京世界园艺博览会显示屏项目和国内外大型活动等。

2019央视春晚深圳分会场

招股说明书显示，2017、2018、2019年度，光祥科技的营业收入分别为5.89亿元、7.92亿元、8.92亿元，净利润分别为3,944.99万元、4,247.44万元、1.08亿元；其中，主营业务（LED显示屏）收入分别为5.80亿元、7.71亿元，8.71亿元，占营业收入比例分别为98.56%、97.43%、97.70%，主营业务非常集中、突出。

根据 LED 显示屏像素间距不同，光祥科技将显示屏产品分为P3 以下、 P3-P4、 P4-P5 和 P5 以上四类。报告期内，公司各主要产品的销售收入均实现了不同程度的增长。其中 P3以下产品于 2018 年起销售额快速增长，和 P3-P4、 P4-P5 系列产品构成公司销售的主要产品系列。

据了解，光祥科技产品的外销占比呈逐年上升之势， 2017、2018 和 2019 年外销收入分别为 21654.42 万元、 33871.50 万元和 39,136.71 万元，占主营业务收入的比例分别为 37.20%、43.36%和 44.49%。公司产品主要出口到欧洲、美国、日韩、东南亚、中东等国家和地区。针对出口市场，光祥科技有多项产品通过了 UL（美国保险商试验所认证）、MET（美国马里兰电子测试）、 TUV（德国莱茵 TUV 集团）以及 CE（欧盟 CE认证）等多项国际认证，其中公司的产品在 CE 认证测试中的 EMC（电磁兼容测试）中可以满足 CLASS-B 级别要求，达到行业内较高水平。

若本次IPO成功上市，光祥科技将募集资金 6.31亿元，按轻重缓急分别用于 8 万平方米移动 LED 显示屏扩产项目、研发实验中心建设项目、移动 LED 显示屏营销网络建设项目及补充流动资金项目。

其中， 8 万平方米移动 LED 显示屏扩产项目拟投入资金2.69亿元， 实施地点为深圳市龙岗区坪地低碳城，建设期 24 个月，建成达产后将新增 8 万平米移动 LED 显示屏生产能力。项目计划达产生产能力情况如下：

研发实验中心建设项目总投资 5,528.10 万元，含土建工程 1,024.80 万元，设备资金 2,371.30万元，耗材 800.00 万元，人员薪资 1,332.00 万元。研发实验中心建设项目计划新建 2,800 平米的研发办公用房。

移动 LED 显示屏营销网络建设项目计划投资 7,716.58 万元进行移动 LED 显示屏营销网络项目建设，在国内和海外建立传媒运营中心，加强公司产品市场推广，提升品牌知名度，拓宽销售渠道，提高产品供应及售后技术支持能力。

此外，综合考虑公司目前财务状况及未来发展规划，光祥科技拟使用募集资金 23,000万元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营需要。