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京东方志在引领产业升级 ─ 65寸面板的机会与挑战
编辑:雁枫 [ 2020-4-16 13:46:04 ] Omdia
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2018年第一季度京东方的全球最大液晶面板生产线体10.5代线量产。随着10.5代线第一片65寸面板的生产,包括客户分布、产品定位、资源分布等都将发生翻天覆地的变化,这也意味着中国面板企业新一篇的开启。

近几年中国大力拓展液晶显示产能之后,其产能过大问题逐渐成为每个企业的担忧,至今电视产品仍然是液晶面板产能消耗的主力产品。截止到2019年电视面板出货面积仍然占据着全球液晶面板出货面积的79%。而随着电视产品市场竞争进入焦灼状态,如何率先做出改变显得极为重要。截至2019年全球液晶面板出货面积里京东方占据着20%的份额。在过去的2016年韩国面板企业双雄乐金显示和三星显示的份额各自大约在20%左右,而如今京东方也达到20%份额进而上升到全球面板供应的第一位,责任与担当集于一身的京东方针对电视面板如何做出选择牵系着所有企业的未来。

竞争格局的变化使得京东方积极实施电视面板产品变革,尝试摆脱32寸的依赖,积极扩大55寸面板供应

京东方从第一条8.5代线的投资到现在的全球第一面板供应企业,他的成功其实离不开32寸。我们知道8.5代线里32寸是经济性切割产品,过去32寸一直是韩国和台湾面板企业主导的市场。随着中国大陆面板企业8.5代线大范围内的投资和量产,使得32寸供应量大幅增加,良率的提升也带来32寸质量的提升。韩国和台湾面板企业选择性的减少供应,进而避免产品的正面冲突和竞争,这也给国内的8.5代线产品发展提供了空间。

良率高、供应商产品间切换技术成熟,使得拥有8.5代线的面板企业无形中开始依赖32寸。然而当国内的惠科显示扩大8.6代线投资和量产的时候,32寸又开始了残酷的竞争。过去是中国和海外的竞争,而当今是国内企业间的窝里斗。可谓是历史的翻版,只是如今的竞争主角变了。

为了避免正面冲突,拥有8.5代线的国内面板企业开始尝试摆脱32寸的过度依赖。根据Omdia 《大尺寸面板市场追踪报告》数据显示,京东方2020年预计供应1500万片32寸面板,同比下滑21%。

8.5代线另一个经济性切割产品55寸面板一直以来困扰着京东方。由于和其他面板企业不同,京东方没有自有电视品牌,55寸也一直没有找到适合的出海口。但2019年随着面板价格进一步达到历史新低,韩国的面板企业相继宣布关闭部分液晶面板产能,而近期三星显示宣布将会在2020年年底关闭所有的液晶面板产能。这一决定无疑将会给这个产业供应链带来巨大的动荡和变化。对于京东方的55寸也是一大利好消息。京东方2020年预计出货800万片55寸面板,相比2019年预计增加29%。

10.5代线 的量产,65寸的供应超越韩国面板企业,最终导致韩国面板企业双雄放弃了液晶面板的竞争

2019年京东方65寸供应已超越韩国面板企业。根据面板出货数据显示,2018年京东方65寸面板供应为2500万片,同年与三星显示相比仅仅是达到了一半;而到了2019年,随着10.5代线的满产,65寸的供应大幅提升,达到了6400万片,已经超越同年三星显示供应的65寸面板5400万片。

乐金显示/三星显示自从广州/苏州的8.5代线之后几乎没有新的液晶面板产线投资,而8.5代线通过双头龙设备也已经达到65/32寸套切的极致和产能的极致,这使得他们没有更多的产能与10.5代线竞争。而65寸是韩国面板企业的最后一道防线,这一防线的突破,意味着韩国双雄失去了继续液晶面板的动力。

日韩电视品牌以及中国品牌增加采购来自于中国面板企业的65寸面板。随着中国面板企业10.5代线的投资和量产,品牌企业在过去2年内一直在增加采购来自于中国面板企业的65寸面板。比如2019年,根据Omdia 《电视面板OEM信息服务报告》显示,三星电子的65寸面板采购里京东方占19%的份额,LG电子采购的65寸面板里京东方可以占47%的份额,海信采购的65寸面板里京东方占46%份额,同时这三家也是京东方65寸面板的三大客户。相反其他面板企业如三星显示和乐金显示的份额都有不同程度的下跌。

在过去中国大幅度增加8.5代线的投资与量产,使得55寸面板市场快速增加,目前55寸面板市场可以占全球液晶面板市场的14%,同时一线品牌企业的电视出货55寸可以占20%的份额。55寸无疑成为了当前品牌企业和面板企业的核心产品。由于未来没有新的8.5代线投资,加之三星显示宣布关闭液晶面板产能,55寸面板供应将会受到很大的影响。55寸未来的战略定位也会发生变化,从战略核心到未来的分享其市场,也就是分享到更大尺寸的市场,未来65寸将会全面主导液晶面板市场。

从市场表现来看供应的增加使得面板价格下跌。2019年65寸面板价格从过去的420美金最高价格下跌到历史新低165美金是最好的证明。面板价格的下跌也使得整体市场迅速扩大,品牌企业也将65寸从过去的中高端产品扩大到低端市场,大幅地扩大65寸产品线,使得整个65寸电视模具成本下跌和配套材料成本管控,这也有助于65寸市场的进一步扩大。当前65寸占全球电视市场的8%份额,离掌控着17%~18%市场份额的55寸还有不少距离。

但是随着京东方的第二条10.5代线和中国包括广州10.5代线在内的5条10.5代线全部量产并爬满,65寸市场占比有望达到双位数。

未来65寸面板的供应和市场发展仍有不少路要走,谁拥有65寸面板供应资源,谁就会掌控市场话语权。


更多相关: 京东方65寸面板


关于京东方
京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司。核心事业包括端口器件、智慧物联和智慧医工三大领域。

端口器件事业包括显示与传感器件、传感器及解决方案。在半导体显示领域,BOE(京东方)从2003年起,投建了中国大陆第一条第5代TFT-LCD生产线、第一条第6代TFT-LCD生产线、第一条第8.5代TFT-LCD生产线,结束了中国大陆的“无自主液晶显示屏时代”;同时,BOE(京东方)还拥有全球首条第10.5代TFT-LCD生产线以及全球领先的第6代柔性AMOLED生产线,彻底解决了多年来困扰我国电子信息产业“缺芯少屏”的屏的问题,带领我国半导体显示产业实现了从无到有、从有到大、从大到强,成为全球显示产业举足轻重的一极。

智慧物联事业包括智造服务、IoT解决方案和数字艺术,可为智慧零售、智慧金融、数字艺术、智慧交通、智慧政教、智慧能源、商务办公、智慧家居等细分领域提供物联网整体解决方案。在数字艺术领域,BOE(京东方)推出数字艺术物联网产品——BOE画屏,实现科技与艺术完美结合;在商超零售等领域,BOE(京东方)提供价格管理、货架管理、客户行为分析等物联网新零售解决方案,实现零售O+O无缝衔接。

智慧医工事业包括移动健康和健康服务。BOE(京东方)已推出移动健康管理平台,通过智能终端进行健康数据检测,基于人工智能和大数据算法,为用户提供生命体征数据监测解读、AI疾病风险预测、专家健康课程以及在线问诊、体检挂号等就医服务,让用户足不出户即可享受个性化的家庭健康管理服务。健康服务创新性的融合医疗、信息、人工智能和细胞工程等技术,聚焦数字医院、数字人体、再生医学、解决方案等领域,为客户提供全方位、全生命周期的健康管理方案。

2018年,BOE(京东方)新增专利申请量9585件,其中发明专利超90%,累计可使用专利超7万件,覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。美国商业专利数据显示,2018年BOE(京东方)美国专利授权量全球排名第17位;世界知识产权组织(WIPO)发布2018年全球国际专利申请(PCT)情况,BOE(京东方)以1813件PCT申请位列全球第七。

BOE(京东方)在北京、合肥、成都、重庆、福州、绵阳、武汉、昆明、苏州、鄂尔多斯、固安等地拥有多个制造基地,子公司遍布美国、德国、英国、法国、瑞士、日本、韩国、新加坡、印度、俄罗斯、巴西、阿联酋等19个国家和地区,服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要地区。
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