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Q1展望乐观 触控面板驱动IC(TDDI)双雄获外资宠爱
编辑:谷子 [ 2019-1-23 11:39:20 ] 文章来源:数字标牌网
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触控面板驱动IC(TDDI)双雄获外资宠爱,各拥题材,摩根士丹利证券将联咏(3034)投资评等由“劣于大盘”跳升至“优于大盘”,看好AMOLED驱动IC贡献成长力道;摩根大通证券则情钟颀邦(6147),预测去年第四季财报、今年第一季财测,都将优于市场预期。

摩根士丹利证券半导体产业分析师颜志天,去年一度将联咏降评,主要考虑的因素是智能手机半导体需求放缓,有将近30%营收来自智能手机相关业务的联咏,自然受到冲击,同时,这也符合大摩对全球半导体前景不振的总体看法。

因大摩持续看淡整体半导体后市,联咏本次获得升评,且推测合理股价估值从115元(新台币,下同),一口气拉高到179元,迅速引起市场讨论。

摩根士丹利之所以转为高度看好联咏,基于TDDI成长性考量,受惠大陆智慧机制造商的技术进展,夺下更多订单,推升联咏提高内含价值、扩大市占,成为最大受惠者。

尽管联咏股价近期表现已相对强势,但是,大摩认为,市场依旧低估了联咏TDDI市占提高的长线结构转变,也将带来更高的单位售价与毛利,股价现仅11~12倍本益比左右,可望挑战2006年以来9~15倍本益比的区间上缘。

摩根大通证券科技产业分析师张恒,则是持续力挺颀邦,将推测未来12个月合理股价由85元拉高到90元,维持“优于大盘”投资评等。

小摩指出,卷带、薄膜覆晶(COF)封装供应吃紧,将进一步刺激涨价,现在已经可以确定,继去年的涨价潮后,今年上半年价格持续调涨,研判颀邦去年第四季营运表现将优于市场预期,随后法说会对本季的展望,也可望传出佳音。

尽管苹果iPhone与全球智能机今年成长性不再,全球出货量可能下跌5~10%,然CoF封装的单位售价是玻璃覆晶封装(COG)的2~3倍,这也是为何颀邦的内含价值(dollar content)持续提高。至于涨价趋势能维持多久?小摩分析,驱动IC封装是一寡占市场(oligopoly),与一般商品化电子组件不同,价格协商以季或年为基准,不需过度担心价格火速反转。

 


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