关键结论

TFT-LCD汽车显示屏产业正由快速增长转向缓慢增长。从2017年开始及以后，单位年增长率将低于10%。

入门/主流产品的市场增长引擎正在向中国和新兴国家转移。低成本解决方案开始蓬勃发展。与此同时，对安全信息显示的需求正在起飞。全数字集成仪表板、大尺寸中控显示面板、HUD和e-Mirror等需求已经成为性能升级与价值增长的刺激因素。

然而，由于若干中国面板制造商的加入，市场竞争日益加剧。中国面板制造商原本已经在进行集成仪表板显示器的生产，现在也开始提供中控显示面板。市场排名在2018年将会重新洗牌。

同比增长几年来都达到了两位数之后，汽车显示屏面板出货量增长速度预期在2017年会下降到10%以下。这种放缓主要是由于中控显示面板的前装安装率过高以及后装市场面板需求疲软。集成仪表板、HUD和e-Mirror仍然享有强劲的增长，这是由于ADAS（先进驾驶辅助系统）功能的安装数量增加。

更大的价格压力以及更短的产品生命周期

中控显示面板市场占总出货量占据60%左右，获得了近几年的强劲增长，但在2017年全球出廠前的安装率达到58%之际，其增长率已经降至一位数。中控显示面板在顶级和高端车型之内的安装率已经很高，而且正在向更大尺寸的屏幕升级，例如8.x-、10.x-甚至12.x-英寸。在2018年，中国和新兴市场地区将推动主流/入门车型中的出货量。直至2020年，中国政府都在针对新型节能汽车扩大税收优惠。电动汽车显示器需要呈现电池电量、剩余里程、充电信息、发动机状态等，这将引发更大量的显示器需求。

然而，持续增加的采用率和采购量将不可避免地引发车厂和一线系统制造商的价格下行压力。汽车显示系统正在转向模块化设计，其显示器与系统相互分离，以便降低开发成本，加快产品上市时间。因此，价格压力持续增加而产品生命周期将会更短，这将是长期趋势。

中国面板制造商进入中控显示面板市场

根据《IHS Markit汽车显示器市场跟踪》报告，中国面板制造商的市场份额在2017年第三季度增加了15%，增幅超过了2012年的3倍。同时，日本和中国台湾汽车面板制造商在2017年的份额都略微下降。中国面板制造商，例如天马和信利，原本在被动式集群(Passive Matrix LCD)仪表板市场表现强劲，也已在2015年进入了液晶面板(TFT LCD)汽车面板市场。他们在2016年集群仪表板显示器市场占有率达到30%。在2017年，中国面板制造商以激进的定价策略提供标准化的产品，大举进入中控显示面板市场。2018年他们在中控显示面板市场的份额应该会更大。借助于国内需求增长的优势，中国大陆面板制造商将开始对中国台湾面板制造商在中控显示面板市场的领先地位构成挑战。

当前的领先供应商正在追逐新一轮增长浪潮

2018年，JDI仍将处于领先地位，同时有几家供应商将在其余排名地位上展开竞争。基于2018年的业务计划，友达、夏普、群创和LGD将与天马争夺第二和第三的排名地位。出货量排名将重新洗牌。

2018年商业计划

日本显示器：2800万以上

夏普：1900万

LGD：1950万

群创：2300万以上

友达：1900万

天马：1900万

CPT：1400万以上

日本、韩国和中国台湾的面板制造商正在积极准备迎接下一代显示平台的竞争。汽车产业正在转型，集中力量走向更强大的ADAS功能和更高级别的自动驾驶。驾驶舱设计的趋势是支持多屏幕和更多新应用的“Domain Cockpit”。自动驾驶汽车的发展演变正在为更多的显示应用打开大门，例如中央控制面板、HUD、e-Mirror、门上显示器和侧后视镜，也包括许多新兴的技术需求，例如曲面、非矩形、HDR、大尺寸、LTPS、AMOLED、In-Cell和力感触控。为了对2021年后上市的新型显示平台规范做出定义，2018年将是至关重要的一年。日本供应商——JDI和夏普正在推进LTPS LCD和氧化物LCD。韩国厂商——LGD和三星正在推动AMOLED。中国台湾面板供应商也在将其重点转移到更高安全性和可靠性的应用，例如集成化仪表板、e-Mirror和HUD，并提供更高的集成度，以便赢回市场。

汽车显示屏市场已经进入一个残酷竞争的阶段。市场将比以前发展得更快。