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全面进入收获期,京东方半年净利超40亿或许仅是一个开始
编辑:秋菡 [ 2017-7-28 16:08:37 ] 文章来源:数字标牌网
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“十年冷板凳,一朝结硕果”,对于A股上市公司京东方来说,这个冷板凳坐了不仅超过十年,而且还备受质疑。不过,好在卧薪尝胆、苦尽甘来之后,如今终迎硕果之时!

7月13日,京东方科技集团股份有限公司发布2017年半年度业绩预告,预计2017年上半年可实现净利润42-45亿元,同比增长超9倍。

对于这样的巨额盈利,很多关注京东方的人已经意料到了。因为在更早之前4月10日,京东方发布2017年第一季度业绩预告,预计一季度归属于上市公司股东的净利润为23亿元~25亿元人民币,是去年同期的20余倍。

上诉两个季度的盈利,不仅创出了京东方季度利润历史极值,而且连续高利润也表明京东方在多年积累后,终于迎来全面收获期。

京东方半年净利超40亿靠的是什么?

对于为何有如此之高的利润,京东方官方在第一季和半年业绩预告的公告中也给出几点原因。包括:整个行业景气度比较高;多条产线持续保持满销满产,产线综合良率及产品品质不断提高,主要产品细分市场占有率维持较高水平;进一步推动战略转型升级,优化资源配置,持续推进显示产品结构优化等。

正如京东方所言,巨额盈利既有全球整个面板产业环境不断向好的外因,也有京东方内部的战略转型升级,优化资源配置等因素。不过,在笔者看来,以上原因可能仅是表面原因,其根因仍然在企业自身过年持续投入的结果。

这些年来,外界给京东方扣了帽子不少,用词惊悚刺耳,比如“动辄上百亿烧钱投资”、“长期深陷亏损泥潭”、“政府大量补贴”……但是,在笔者看来,这些非议背后是绝多数公众真的不了解面板(显示屏)产业。

首先,从面板显示产业发展历史看,中国多年都处于被动挨打状态。80年代末开始,以夏普为代表的日本厂商崛起;90年代中,以LG、三星、现代为代表的韩国面板制造企业快速崛起;90年代末,中国台湾获得了大量日本的技术转让,面板产业的“三足鼎立”局面形成。

而从新世纪开始,中国逐渐成为了面板的消耗大国,但几乎全部要靠进口。在全球产业大分工趋势下,进口也很正常。遗憾是国外厂商利用技术优势和垄断产业,对中国企业多方位限制。更严重的是面板显示产业完全成为了卖方市场,根据发改委曾经披露的信息看,甚至出现过多家国际面板厂商联合召开53次“晶体会议”会议,协商价格或互相交换的信息,操纵市场。

也是反复多次被伤害后,包括中国政府、产业链企业等在内才意识到掌握面板产业的重要性。包括京东方在内国内多家企业在政府支持下,决心建立自己的面板显示产业。不过,中国本身在面板显示产业的底子就很薄,加上作为高技术、高投资的领域做起来非常不容易。

从这段历史看,我们可以理解过去十几年政府为何大力支持京东方,而京东方在持续亏损的状态下为何仍然坚持技术投入。因为在特殊行业、特殊时期、特殊环境下,没有任何捷径可走,只有不惜成本和努力前行才有可能最赶上。在这个过程,京东方创始人、董事长王东升曾提出了著名的“王氏定理”,即:若保持价格不变,显示产品性能每36个月须提升一倍以上。如今,京东方内部正在以更短周期逼迫自己进行创新研发,公司在这一定律的指引下,不断提升创新力。

数据显示,2016年京东方研发投入41.4亿元,同比增长24.74%,研发人员数量较上年增长24.78%。新增专利申请量7570件,累计可使用专利数量超过5万件;据汤森路透《2016全球创新报告》显示,京东方已成为半导体领域全球第二大创新公司;世界知识产权组织(WIPO)发布的榜单中,京东方2016年国际专利申请量(PCT)位列全球TOP8。

图:WIPO发布2016年全球国际专利排名

也正是京东方的多年的投入,才助力了中国手机、电视等产业崛起,当然这也将京东方推向了世界前列。据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2017年上半年,全球智能手机市场竞争日趋激烈,但BOE(京东方)仍保持稳健的发展势头,智能手机液晶面板出货蝉联全球第一。大尺寸方面,BOE(京东方)液晶电视面板出货量1920万片,居全球第三,其中第二季度新产能快速爬坡带动43英寸产品出货显著增长,涨势强劲。

行业继续向好,几大业务群同时发力未来业绩仍可期

京东方内部人士向集微网表示,“去年开始面板产业景气度高,而京东方的巨大产能得到充分释放,满产运行的面板生产线就像印钞机一样,反应到业绩上就会非常漂亮。”

从目前行业形势看,京东方下半年业绩持续稳定增长依然是大概率事件。其中包括扩充LCD产线、新增OLED产线等陆续量产,加之行业景气度有增无减,确保了业绩持续增长。另外,目前苹果等顶尖级公司也导入了京东方产品,出货种类和规模还在继续扩大,而且高端客户也将带来更高的毛利。

首先从传统的LCD业务看。集微网之前就曾报道,继去年三星、中华映管(CPT)关闭多条LCD产线之后,今年又将有多条产线关闭。如今大陆手机厂商纷纷订单加码,今年一季度的台湾地震犹如雪上加霜,使得面板供货愈加紧张。有知情人士表示,由于台湾地震的影响,导致面板供货延期至少两周,此番涨价行情,有望持续两个季度。而其中又以α-Si(非晶硅)TFT LCD面板涨势最猛新一轮上涨,涨价幅度达到20%。

而恰恰京东方目前满载投产的产线中有4条α-Si LCD产线,1条LTPS-LCD产线。由于α-Si LCD在中低端手机、汽车、智能家电等多领域应用,保证了京东方手机面板的市场空间。知情人士透露称,今年京东方在LCD产线规划上做了新一轮调整,调低了大尺寸面板占比,增加小尺寸面板的比例以适应手机厂商的需求。

报道显示,京东方现有七条产线运行稳定,产能稼动率高。今年内又增加多条新产线,包括福州G8.5代LCD产线于四月开始量产,目前产能约为30k玻璃基板/月;合肥G10.5代LCD产线于6月21日进入设备安装调试阶段,并计划于年底点亮投产,主攻65寸及以上超大尺寸电视屏。

其次,在被认为是未来手机主流的OLED面板上京东方也全面进入了量产期。

今年5月11日,京东方位于成都的第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。据悉,成都的这个工厂总投资465亿元人民币,于2015年5月开工建设,2016年7月主体厂房封顶。设计产能为每月4.8万片玻璃基板(玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm),定位于高端手机显示及新兴移动显示等产品。

图:成都的第6代柔性AMOLED生产线产品点亮

该产线应用全球最先进的蒸镀工艺,将玻璃基板切为二分之一进行蒸镀技术难度高,是中国首条采用该工艺的AMOLED生产线。除成都第6代柔性AMOLED生产线外,BOE(京东方)还于2016年12月在四川绵阳投建第二条6代柔性OLED生产线,计划产能为每月4.8万片玻璃基板(玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm),预计2019年实现量产。

图:可弯曲折叠的曲面屏

据京东方官方介绍,公司在OLED显示领域布局已久。投建的BOE(京东方)鄂尔多斯第5.5代LTPS/AMOLED生产线早已于2013年投入生产。目前,该产线已为国内外知名客户提供应用于智能手机和智能手表等可穿戴产品的AMOLED高分辨率显示屏。

有数据显示。目前三星在OLED显示领域处于霸主地位,2016年市场份额达到96.7%。甚至连苹果也在今年也向三星电子下单了7000万块OLED屏幕的生产合同。据群智咨询数据,从移动终端面板发展来看,到2020年,柔性AMOLED在整个AMOLED产能中占比可达65%,2017年和2018年是柔性AMOLED增速最快的两年。

分析人士表示,随着京东方AMOLED生产线良率逐渐提高,预计将在明年开始分食三星市场份额,届时利润将进一步提升。

根据美国知名研究机构IHS Markit的最新预测,2019年京东方或将成为世界上最大的平板显示供应商。

图:2016年第四季度大尺寸面板排名

另一个值得关注的是去年京东方已经进入了苹果供应链。据报道称,2016年8月份的时候京东方就通过了苹果的认证。据集微网了解,目前京东方已经向苹果供应LCD面板用于新款的苹果笔记本电脑和iPad。分析机构IHS Markit预估,京东方2017年的NB(笔记本)面板出货量将迅速成长,有望扩大至3,000万片以上的水平。

此外,据彭博报道,苹果还正在测试京东方的显示设备,很有可能从2018年起在下一代的iPhone上使用其供应的OLED面板;业内人士认为,目前三星在OLED面板过于垄断,而苹果选择扶持京东方也是明智之举,这将为双方带来双赢。

你不知道京东方,已开始布局下一代万亿产业集群

面板产业起步晚,中国企业吃了不少亏,而在追赶时又付了巨大代价,这一点京东方董事长王东升体会最深。所以除了在面板领域不断创造第一外,王东升已经开始为未来的京东方谋划下一代万亿产业布局。

2016年11月,王东升曾在北京举办的2016京东方全球创新伙伴大会对未来社会思考和京东方布局做过详细讲解。王东升表示,近代以来人类完成了三次产业革命,分别是蒸汽机开启的工业革命、电力开启的规模产业革命,以及当前计算机开启的互联网革命。从2015年开始,基于第三次产业革命的能量正催生第四次产业革命,包括物联网、人工智能和生命科学。从这些技术的最底层核心看,第四次工业革命是关于硅基和碳基生命体的科技革命。

基于以上对未来的判断,王东升给京东方制定了三大事业构架:显示器件事业(DBG)、智慧系统事业(SBG)、健康服务事业(HBG)。

其中,显示器件事业就是我们目前看到京东方的业务群。目标是通过技术方向、产品形态、应用拓展三个维度的创新转型成为全球领导者。技术方向:从非晶硅向氧化物、LTPS、刚性AMOLED、柔性AMOLED和传感等技术方向转型。

第二板块智慧系统事业则是将显示器件优势与创新应用领域相结合,为新零售、交通、教育、艺术、金融等方面提供“硬件产品+软件平台+场景应用”的整体解决方案。

在这一领域,京东方已经有多个案例正在推进过程中。如金融领域,针对银行网点智能化升级改造,BOE(京东方)推出iBAnk智慧银行解决方案,它整合了智慧显示、模式识别和大数据分析等技术,提供超高清显示屏、防偷窥显示器、手写一体机、大堂经理手持终端和体感互动屏等产品。车载系统方面,2016年京东方推出的最新辅助驾驶系统搭载全球首发的手势控制平视显示器(HUD),并辅以全液晶仪表、超大尺寸中控及智能后视镜,具有手机互联与语音识别功能,可随时将来电消息、短信微信等信息推送至HUD,真正解放双手并保障驾驶安全。

就在今年7月19日,京东方还公告称,将收购SES 55.28%股权。据悉,SES是全球领先的法国电子货架标签、数字标牌等零售领域数字化解决方案提供商,目前共有1.5亿个电子标签在全球超过50个国家、100家零售品牌、1.2万家门店得到应用。据京东方内部人士表示,其实电子标签所用的反射级显示也是我们擅长的一个显示类别。京东方收购SES后,将在供应链、产品制造、云计算及市场客户资源等方面为其未来发展提供持续资源支持。这也将加速推进BOE在智慧零售解决方案领域的布局,推出面向新零售的全产业链物联网解决方案。

图:京东方布局新零售

第三个大板块是想象空间更大的健康服务事业。按照京东方的规划,HBG战略包括O2O医疗服务、移动医学、再生医学、健康园区、健康保险等五块业务。O2O医疗服务是搭建一个从预防到康复、线上线下相结合的分级诊疗服务体系;据悉,京东方将跨界结合显示技术、信息技术与医学、生命科技,发展信息医学,提供物联网智慧健康产品及服务。

首先,在线下目前京东方已经布局了两家国际化的高端综合医院:北京明德医院和2016年建设的合肥京东方数字医院,数字医院与美国Dignity Health展开合作,引进国际顶尖的医疗技术和运营理念。

最引人注意的是,京东方投资以色列无创医疗设备公司Cnoga,加速推进在健康领域的布局。通过无创智能终端与移动健康APP的软硬结合,可将人体数据与BOE(京东方)的医疗大数据、云计算和医院资源结合,打通日常数据与医院数据的通道,建立移动健康管理平台和生态系统。目前,BOE已与Cnoga合作推出便携式多参数专业医疗设备——无创多参数检测仪(MTX)。

图:无创血液检测仪

据透露,在无创血液检测检测领域,今年还会有多款产品上市,其中就包括无创血糖检测产品。也内人士称,这种技术某种意义上也是京东方光电技术的衍生。因为这种测试仪是通过一种看不见的光线对血液拍照,然后通过光谱分析实现对血液的检测。

此外,消息称,京东方还在做数字化X光机方案。目前医院通过X光照射,生成一张X光胶片,医生再通过胶片进行诊断。不过,京东方的数字化X光机方案可将信息变成数字化,这样不仅能够方便医生查看、保存,而且该方案所需辐射量仅为传统方式的四分之一。

通过各种上述终端产品+信息系统+医院,京东方正在打造一个完整的未来数字化医疗系统。

此外,去年在艺术领域,京东方推出全球首款数字艺术馆BOE iGallery,它包含精选艺术内容库、艺术欣赏交易云平台、能还原艺术原作的显示终端以及更多附加服务。如今,越来越多的家庭开始关注艺术文化消费,追求美学表达和实现,而绘画与影像作品是目前未被数字化的领域,BOE iGallery的正好填补了这一领域的空白。

图:京东方推出全球首款数字艺术馆BOE iGallery

基于多年来在显示技术领域所积累的经验,京东方以“物联网和人工智能”为主要方向,在新零售、交通、教育、艺术、医疗等方面可提供“硬件产品+软件平台+场景应用”的整体解决方案。相信未来我们还会看到更多非常让人激动方案。

总之,如今回头再看京东方的崛起绝非偶然,而是得到了政府、产业的支持,更重要的是京东方公司自身坚定的战略信念和强大执行力的结果,这也为中国其他落后产业崛起树立了一个成功的榜样。

 

 


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