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【行业热点】IHS Markit显示面板产业2017年度综述及2018年度展望
编辑:诗玉 [ 2017-12-11 9:10:07 ] 文章来源:数字标牌网
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关键结论

2018年面板需求面积增长预计将超过7%,产能增长约为10%。虽然需求面积增长为2012年以来最高,产能增长亦创下新高,年度供应过剩率将高于2017年。

IHS Markit预测面板需求将会因为冬季奥运会和FIFA世界杯而增长。

超宽屏全屏幕显示面板有望在2018年主导高端智慧手机,并在2018年之后影响至中档及低端手机。

年底临近,我们在此回顾过去的一年,并开始预测明年会发生哪些事。今年的显示器产业经历了艰难的下半年,这是由于库存和采购的调整。我们预计明年将会持续发生供大于求,主要原因来自中国的新建工厂,但需求面积的强劲成长亦为可以预见的,因此旧面板厂的重整动作以及新厂的爬坡是否顺利将是影响供需关键。

供应和需求

2017年:由于面板工厂重组以及旧面板厂关闭,产能增长受到限制,而面积需求增长超过5%。2017年上半年,电视制造商大举采购,却未达到销售目标,因而库存依然存在。从第二季度末开始,电视制造商开始减少采购量,但面板供货商却在努力以更低的价格推进销售,而不是降低生产。这导致了电视面板供应过剩和面板价格下降。

2018年:面板需求增长预计将超过7%,而产能增长预计将在10%左右。年度供应过剩率将高于2017年。然而,IHS Markit预测面板供需将会增加,原因来自上半年冬季奥运会和FIFA世界杯等体育赛事相关的预先促销。另一方面,10.5代工厂批量生产可能导致供过于求。旧面板厂的持续转型与重整动作以及新厂的爬坡是否顺利将是影响供需关键。

剧变的TFT LCD产能战略

2017年:随着8.5代产能的增加,与此相对应IT产品玻璃投入比例增加,一些面板供货商有意愿将其IT产能从5代或6代转移到8.5代。京东方增加了其8.5代工厂面向移动PC和桌面计算机显示器应用的产能。Samsung Display在2016年底停止的一座7代线工厂,Samsung Display并在10月份停止其第二个5代工厂所谓L6厂的玻璃基板投入;LG Display今年也停止了P2和P4工厂的运作。

2018年:随着大尺寸电视面板需求的增加,其生产将更多在8.5代、8.6代和10.5代上进行。许多面板供货商正在投资于6代AMOLED的产能,并且积极建立新的中小尺寸OLED工厂或将LTPS LCD工厂转为AMOLED工厂。

LCD TV面板(Open Cell)价格

2017年:由于季节性以及品牌厂商利润减少,面板价格在第二季度有所下降,不过由于供过于求的比例有望在整个年度内被平衡均摊,因而不至于下降太多。然而,面板价格趋高导致,2017年上半年在终端市场的销售情况比计划的情况更不尽理想,因此电视厂商从2017年第三季度开始削减订单,同时降低库存。因此,2017年第三季度面板价格有所下降,在2017年第四季则下降更多。

2018年:理论值显示由于中国面板厂的积极8.5代,8.6代与10.5代投资会有三年的过剩供给(2018-2020年),但这实际上是不可能的,因为面板制造商将采取行动,而市场将会对价格的下降作出反应。换言之,供需仍将呈现逐年波动而非连续三年的现象,2018年的过剩供应将可能会使新的面板投资项目推迟,或者迫使旧的面板工厂重整或转型,而同时对大尺寸的需求将随着价格急剧下降而增长。因此我们判断未来仍有可能出现面板短缺。

新型电视面板尺寸

2017年:三星显示器关闭7代面板工厂,同时大幅缩减40英寸面板的生产。需求转移到39.5英寸、43英寸和更大尺寸的产品。台湾的群创更加积极地在其新的8.6代工厂生产50英寸而不是45英寸产品,因为50英寸工厂的生产率远高于43/21.5英寸MMG复合式生产,因而这家公司期望这样做以便更加有利可图。然而,群创最近因为考虑到50英寸产品库存问题而持续增加生产58英寸产品。

2018年:面板价格的下降速度快于预期,尤其是超大尺寸电视面板,IHS Markit预计大尺寸面板需求将会更高,例如65和75英寸。许多面板供货商计划面向这些产品来生产8K面板。京东方计划于2018年第一季度将其全球第一个10.5工厂投入批量生产,这会进一步刺激大尺寸电视的需求。

4KUHD&8K

2017年:随着更大尺寸显示器需求的增加,对更高分辨率的要求也会增加,比如UHD。在超过6.x英寸LCD TV面板市场,UHD和8K的份额预计为98%左右,而FHD产品将在明年年底走到生命周期的尾端。面板供货商正在为超大型显示器开发8K技术。群创已经开始出货65英寸的8K面板。友达、京东方、华星以及夏普都计划在今年内实现批量生产。

2018年:IHS Markit预测4K UHD面板的出货量大约将是1.15亿,占整体LCD TV面板的44%。如同4K时代,中国大陆和台湾的面板制造商期望带动8K趋势。中国品牌预计面向国内市场存在巨大需求,做为又一轮市场营销目标。

中国的崛起

2017年:在中国,京东方和HKC(惠科)分别在第一、第二季度启动其新建8.5代和8.6代工厂的批量生产。LG Display增加其中国广州8.5代工厂的产能。因此,在中国7代和更大工厂的区域产能将达7500万米²,占全世界产能的40%。

2018年:京东方计划在2018年第一季度末实现10.5代面板厂的批量生产;中电熊猫以及中电彩虹将在2018年第二季度开始8.6代面板工厂的量产。中国大陆的的LCD产能将达到1.16亿米²,占全世界产能的45%。中国比重,持续上升。

OLED电视

2017年:LG Display计划于第三季度开始在其第二个8.5代工厂批量生产AMOLED面板,同时AMOLED电视面板出货量达到超过170万片。

2018年:由于索尼OLED电视的成功推出,以及其他日本和中国品牌进入OLED电视业务,OLED电视面板的需求量随之增加。LGD计划在2018年将目标产量增加到280万片。长期则端乎LG Display在广州的8.5代OLED TV面板厂以及在韩国的10.5代OLED TV面板厂。

曲面显示器

2017年:三星仍在向液晶电视市场大力推广曲面显示器,但中国品牌将其推出数量保持在很小的水平上,因为接受度并不高。LGE正在远离曲面OLED电视显示器。IHS Markit预计价格压力持续存在,同时8K被引入高端电视市场将会使一些人的专注点离开曲面电视。

2018年:出货量预计将在2018年达到1000万的峰值,然后开始下降,因为新鲜感将逐步褪去,而成本压力仍会存在。几乎一半的曲面电视出货到中国。这项特色很快将与新的高端特色相互竞争,例如8K。

面板制造商的盈利能力

2017年:原本预期2017年供需保持平衡。然而,由于面板价格上涨,品牌减少库存,这就影响了第二季度的面板需求。因此,第二季度呈现稳定或下跌的面板价格在下半年继续下跌。由于价格下降,面板供货商的利润率低于第二季度。然而,面板供货商让工厂利用率保持超过90%,即使在下半年,他们仍然愿意推出尽可能高的出货量,因为库存水平是稳定且可控的。

2018年:由于季节性原因,2018年第一季度需求将不会增加,而且面板价格预计将持续下降。不过,在第二季度初,也就是面板供货商盈利能力触底之际,预计新产品以及FIFA世界杯相关的需求又将来临。而且,库存水平将由供货商来掌控,面板厂稼动率将维持在8590%。

AMOLEDLTPS LCD

2017年:苹果iPhone原本为智能手机显示LCD面板的大客户,在2017下半年转向采用AMOLED显示器,导致AMOLED在智能手机显示屏的需求增长中逐渐占据主导地位。AMOLED显示面板在智能手机屏保持高增长,从营收方面看超过57%,以数量计算则达到25%。

2018年:除了苹果,中国品牌纷纷在其旗舰机型中采用AMOLED显示面板,所以AMOLED需求的年度增幅约为33%,快于2017年。虽然LTPS LCD需求预计在2018将增长16%左右,供应过剩的情况将比去年更为严重。刚性AMOLED将会与LTPS LCD面板相互竞争,这应该会使面板价格降低到LTPS LCD的同一水平。在智慧手机面板市场而言,OLED将在2018年超越LTPS TFT LCD∘

中国智慧手机市场

2017年:一些中国智慧手机制造商计划加强针对三星Galaxy系列和苹果iPhone的竞争。随着LTPS和AMOLED显示器产能的不断扩大,中国智慧手机制造商不再短缺面板,但柔性OLED面板则因面板供应商尚属于寡占,因此柔性屏仍旧面临挑战。

2018年:中国面板供货商开始生产AMOLED显示面板,在已经饱和的国内市场中,中国智慧手机制造商愿意增加其采用量和促销力度,用来做为一个差异化的产品线。其中全屏,圆角以及Notch Cut将是中国智慧手机品牌在高端市场的规格。

高分辨率平板计算机

2017年:由于显示屏超过5.5英寸智慧手机的流行,用于平板计算机的小型/中型面板需求预计将会下降。为了与高PPI显示器智慧手机竞争,平板计算机制造商推出高PPI显示器的产品(包括Oxide LCD和AMOLED)。2017年平板计算机的需求预计不会强劲。

2018年:由于9英寸和更小的平板计算机面板需求减少,平板计算机品牌都缩减了他们的产品线,并试图退出这类产品市场。此外,他们并不能把更高分辨率的产品作为高端产品来进行促销。因此,更高分辨率(FHD及更高)的平板计算机用面板所占份额预计将小于去年。然而在更大尺寸(10”,12.3”,13”等等)的平板计算机,特别是2-in-1的变形产品,分辨率将持续提升,同时Oxide LCD份额将随着低功耗的需求持续增加。

超宽全屏幕智能手机显示屏

2017年:追随Galaxy S8和iPhone X,大多数智慧手机制造商在2017-2018年的机型将会转向超宽屏幕显示器(18:9或者其他比例)。超宽屏智能手机显示面板在2017年达到1.9亿片。

2018年:超宽屏显示器有望在2018年主导高端智慧手机,并在2018年之后影响至中档及低端手机。拥有宽屏幕设计,平均尺寸将大幅增加,有助于6英寸及高端类型产品出货份额迅速增加。2018年的预期将达到5.45亿片。

6LTPS工厂

2017年:在中国台湾和大陆的新建6代生产线已经参与LTPS LCD供应,然而LTPS最大的需求来源iPhone已经转向AMOLED。FHD智慧手机的需求预计将会增加,但2017年的LTPS LCD仍然供过于求。中国大陆面板厂如天马甚至在2017年第四季度LTPS a面板超越了JDI。

2018年:虽然在2018年没有新增的LTPS LCD工厂的计划,但中国供货商仍然倾向于增加产能。此外,苹果和其他智慧手机品牌都扩大他们的AMOLED采用,虽然iPhone仍会抱持一款采用LTPS LCD而供过于求可能比之前更加严重。LTPS LCD的面板厂必须持续增加产品差异化规格,例如In Cell Touch,Notch,全屏幕等等。

柔性AMOLED显示面板

2017年:三星电子开始全面推出配备柔性AMOLED的旗舰智能手机。柔性AMOLED显示器的需求保持强劲,这是由于全球一线手机品牌(如SEC和苹果)的推动,但由于其较高的价格而与二线品牌(如中国品牌)无多大关连。

2018年:IHS Markit预计18:9长宽比的需求将会增加,因为无边框显示器的显示区域更加有附加价值以及差异化。对于支持18:9全屏幕来说,柔性AMOLED可能是最好的解决方案,但因供货有限智慧手机品牌开始应用替代性的解决方案,包括LCD或刚性AMOLED。柔性OLED仍是王道,但会持续维持在高端区间,因此对于新进Flexible OLED面板厂而言2018年的挑战将不只是良率,而是其信赖性能否通过一级品牌认证,否则产能利用率无法提升。

2017年:年同比出货量预计将增长8%,达到1.387亿。最大的出货量份额将属于中心堆栈显示器,达到49%左右,同时仪表板显示器的份额将扩大到40%以上。

2018年:汽车显示器对较大尺寸和不同长宽比的需求正在增加。梅赛德斯-奔驰采用了一种新的显示模式,用于前置多媒体中心显示区和仪表板显示器。这一成功将促使竞争对手在汽车中开发新的显示器。IHS Markit预计2018将再次达到7%的年度增速。

 

 


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