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国星光电:投资华东生产基地,为产能持续增长打下坚实基础
编辑:诗玉 [ 2017-10-10 9:25:31 ] 文章来源:国星光电
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公告:公司发布公告,拟与浙江省海盐经济开发区管理委员会签署战略合作意向书,拟在浙江省海盐经济开发区投资建设华东生产基地。

公司华东生产基地项目划总投资人民币 10亿元,主要用来投资外延、芯片及封装应用,项目计划分三期建设,新增用地面积约 124亩。公司目前产能已经相对饱和,新生产基地为公司长期产能扩张打下坚实基础。同时公司子公司亚威朗(芯片子公司)正是位于浙江海盐经济开发区内,新产业基地建成后将形成芯片+封装一体化地域配套。

小间距LED 仍是公司主营业务增长的核心逻辑,行业龙头受益于小间距LED 量价齐升:市场上看,受益于商显市场放量,我们预计17-19年市场从40亿增长至100亿。而封装环节是限制小间距产能扩张的重要因素,由于下游对灯珠稳定性要求非常高,龙头企业享有极高品牌溢价,公司0808\0606灯珠均已推出市场,工艺壁垒极强。产能上看,今年公司小间距产能翻倍(800kk->1600kk),是利亚德、洲明等小间距龙头核心供应商之一,显著受益于核心客户(如洲明)产能扩张。公司小间距毛利率高于传统产品,随着小间距占比提升,公司盈利能力大幅增强!下半年公司下间距产能放量将带来公司营收+盈利能力继续提升。

一体化整合推进提速,新兴产品打开长远成长空间:公司重视封装环节上下游整合,公司拥有上游芯片供给能力(亚威朗+国星半导体),上半年已经大幅减亏,同时与美国Raysent 开展垂直芯片等新技术合作。垂直一体化进程将有助于公司长期改善盈利能力,提高竞争力。应用层面,公司积极拓宽紫外、红外、车用、植物照明等新高增长领域,汽车照明用LED 通过高标准验证,有望快速推出市场,为未来高增长市场做储备。

盈利预测与投资建议:公司Q3业绩预告继续高成长,小间距+海外业务增长迅速,新兴业务打开长期增长点,我们维持公司盈利预测,预计17-19年公司净利润3.60亿、4.82亿和6.37亿元,对应EPS 为0.76元、1,01元和1.34元,给予公司2018年24倍PE,维持目标价至24.30元,维持“买入”评级。

风险提示:小间距LED 市场需求不及预期。


更多相关: 企业动态国星光电


关于国星光电
佛山市国星光电股份有限公司是广东广晟旗下专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司建于1969年,1976年开始涉足LED封装,是国内最早生产LED的企业之一,国内第一家以LED为主业首发上市的企业,国内率先实现LED全产业链整合的企业,也是国内最大的LED生产制造企业之一。2018年,在全球LED封装领域,国星光电营业收入和市场占有率位列全球第八(IHS Markit)
联系国星光电
地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号 电话:86-757-82100238
详情请浏览:http://www.nationstar.com
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