一、未来十年数字技术对生产生活的影响将更为深远

过去的20年间（1995年－2015年），数字技术对许多核心过程（例如企业资源计划-ERP）和领域（例如媒体和在线零售业）产生了深远的影响，被Ovum定义为第一次数字革命。未来10年（2016年－2025年），世界将迎来对更大范围和更多过程带来影响的第二次数字革命。第二次数字革命将首先影响可以将核心服务数字化的领域，例如支付、保险、电信、媒体等；其次是仍需部分实体交付的领域，例如高等教育、零售银行、公共事业和医疗保健等。第一次数字革命给消费领域带来了巨大变化，而第二次数字革命将带来更多的工业领域过程的变化。

二、电信运营商的定位和角色将随之转变

根据Ovum的预测，未来10年，全球数字消费金额将从2015年的37170亿美元增加到2025年的47790亿美元。其中，宽带接入是电信运营商最重要的收入来源，宽带接入收入将从2015年的5170亿美元增加到2025年的7810亿美元；而传统的通信领域则将继续保持下滑趋势，从2015年的8440亿美元下降到2025年的5370亿美元。可以看出，宽带接入收入的增长不足以弥补传统通信领域下滑缺口，差距达430亿美元，整个行业的收入增长有赖于企业技术、TV等新领域收入的拓展。同时由于在宽带接入领域量收增长的不匹配将长期存在，如何高效、经济地提供服务是运营商必须解决的问题。

图1：全球数字消费预测（2010年-2025年，亿美元）

数据来源：Ovum

根据电信运营商在数字经济中的参与程度，Ovum将电信运营商分为4类，即SMART提供者、集成服务提供商、零售连接提供商和中立运营商。由于面临强大的互联网服务上的竞争，TV和增值服务的机会将会减少，同时，由于连接需求的增长以及实现连接可管理性的愿望，批发服务将成为电信运营商提供服务的重点领域。并购将持续存在，运营商整体的数量将会减少，构成也会发生变化：集成服务提供商的数量将减少，零售连接提供商及中立运营商的数量将增加。仅有少数能力很强的电信运营商会保持SMART提供者的地位，并且SMART提供者不限于电信运营商，现有的互联网服务提供商，例如谷歌、苹果、腾讯等将是主要的SMART提供者。

图2：0vum对数字经济中运营商的分类

中立运营商（NeutralCarrier）：仅向其他服务提供商提供连接批发服务，不提供零售服务。

零售连接提供商（Retail Connectivity Provider，RCP）：向零售用户提供基础电信服务（语音、宽带等）。直接向用户提供第三方的增值服务，例如TV等，没有将其集成到自有品牌下。

集成服务提供商（Integrated Service Provider，ISP）：类似于RCP，但能够提供集成的零售增值服务，尤其是TV服务。将第三方应用和自营应用相结合，为用户提供一站式的体验。

SMART提供者（SMARTPlayer）：提供面向最终消费者的服务，为第三方提供创建和运营服务的端到端的技术平台，控制自营服务及第三方服务的客户关系。SMART是服务（Service）、管理（Management）、应用（Application）、关系（Relationship）和技术（Technology）的枢纽。

图3：SMART提供者的角色（来源：Ovum）

三、企业用户需求的变化

工作和工作场所的变化：雇佣关系将变得更具流动性，与传统的企业相比，劳动力将以更灵活的方式提供服务；朝九晚五、每周工作五天、在固定地点工作的劳动合同将成为过去式；一个劳动者可能为多个组织提供服务。工作中心将取代传统的办公室。随着全职员工数量的减少，许多组织将放弃昂贵的公司经营场所。大型组织将主要为了品牌建设的目的而在核心商业区保留物理的存在，多数组织将支持居家办公并与工作中心（员工之间可以偶尔互相见面的共享的合作空间）签订合同。许多公司将实现完全的虚拟化。

IT需求的变化：跨国公司将去中心化，倾向于与多个区域|生的ICT提供商分别签订ICT服务的合同。中小企业将出现全球化趋势，为电信运营商带来拓展新收入的机会。由于全球食品安全问题日益引起人们的关注，以及对相关产业的带动（如物流、交通、能源及电信），农业企业将成为ICT服务的重点对象。

IT交易方式的变化：计算能力将像猪肉和橙汁等普通商品一样进行交易，数据中心及电信网络的SDN（软件定义网络）和NFV（网络功能虚拟化）意味着企业可以根据自己的需要和预算来选择合适的数字服务。

四、电信运营商在智能制造领域的机遇分析

根据德勤与中国机械工业联合会发布的报告《变中求进，精益求精：2015年中国制造业企业信息化调查》，99%的受访企业已不同程度地开展了信息化工作，其中6%的企业处于起步阶段，46%的企业处于单项业务覆盖阶段，42%的企业处于综合集成阶段，仅有5%的企业进入与全产业链和用户协同创新阶段。

图4：我国制造业信息化现状

德勤认为，中国制造企业必须意识到用户需求、产品性质、生态系统和流通模式的变化，在此基础上结合自身特点，以信息化提升、智能制造和“互联网+”的东风为变革契机，打造真正具有全球竞争力的制造企业。

笔者认为，随着第二次数字革命对工作、工作环境的影响，IT需求和IT交易方式的变化，以及中国制造向中国智造的升级，电信运营商在向制造企业提供服务时将有以下潜在的机遇：

（一）宽带接入及传统通信

除了固定办公场所的宽带接入和传统通信需求以外，随着居家办公（工作）及工作中心的兴起，企业在远程接入办公及生产网络方面的需求将有所增加；电信运营商在提供企业语音服务（如跨域虚拟语音专用网）、企业宽带接入（如虚拟拨号专用网络）、移动办公、远程视频监控、呼叫中心等服务方面都有潜在的机会。

（二）云服务

云计算的应用将改变制造业的信息化应用模式。在IaaS方面，除了传统的IDC服务外，运营商可以提供服务器虚拟化、桌面虚拟化等应用；有一定系统集成能力的运营商还可以为大型企业提供私有云平台，帮助其实现计算资源的共享。在PaaS方面，运营商可以针对一些特定的制造行业提供共性的服务平台。在SaaS方面，运营商可以在公有云上向制造企业提供企业邮箱、即时通信、CRM、呼叫中心、网络视频会议等服务。

（三）物联网服务

第二次数字革命的主要驱动因素之一就是利用物联网能够将更多的个体以可接受的成本联网，从而使得企业能够控制、分析和优化商业流程中更多的过程。未来，物联网可广泛应用于远程的监控与控制。在工业领域，主要包括工业产品的物联，例如对风电设备、油管、工程机械等设备的监控、故障诊断与控制等，以及工业设备的物联，例如设备状态信息的自动采集和远程操控应用等。运营商需要通过物联网平台实现M2M业务能力，或将该能力直接用于开发面向自身企业客户的解决方案获得收入，或将能力开放给相关的应用服务提供商，获取智能管道的收入。

（四）安全服务

随着制造业数字化进程的加快，联网设备、联网产品、联网人员的增多，以及越来越多的关键过程通过云服务远程实现，生产制造过程中面临的安全风险也随之增加。对于运营商而言，首先应做好自身网络和数据的安全防护工作，避免安全隐患的发生；其次，应抓住企业用户更加注重安全的契机，切入安全增值服务领域。运营商可以向用户提供实时的安全威胁分析（将多渠道搜集到的安全威胁进行整合及分析）、安全设备（在网络上部署的根据安全威胁分析的输出调整安全等级设置的设备）服务，安全即服务（Securityasa Service）的概念将被越来越多的客户所接受。同时，运营商也可以提供基于云计算的弹性安全服务，如安全组、虚拟防火墙、入侵检测、流量过滤、Web应用防护、漏洞扫描等。

以上提到的潜在机遇中，除了宽带接入和传统通信服务以外，是参与到数字经济中的四类运营商都能提供的。笔者认为，云服务、物联网服务和安全服务由于需要拥有相应的技术平台，主要是由SMART提供者来提供，并将面临来自互联网提供商及专业领域服务公司的竞争，电信运营商如果希望未来10年在相关领域取得一席之地，需要尽早地储备相关能力，并探索适合相关服务提供的组织架构和管理机制。