尽管经济下滑导致消费和 IT 产品需求下滑,但带有作业系统的工控用途和商用公用显示面板(也称为工业 PC,即 IPC)这一细分领域却迎来了增长的曙光。根据应用场景和萤幕尺寸,IPC 可划分为工控用途显示面板和商用显示面板两大类。据悉,工控用途和商用显示面板占总市场份额已从 2021 年的 8.5% 增长至 2022 年的 9%,在 2023 年继续增长至 9.5%。中国面板厂商在工控用途显示面板市场占据了领先地位,其中排名第一的是天马,2022 年份额为 37%,之后是京东方、友达光电、群创光电和信利。
工控用途显示面板用于特定的垂直市场,超过 30 个的应用场景。Omdia 定义了并聚焦于其中关键的工控用途显示面板应用,例如大型游戏机、人机界面、医疗、智能零售、智能家居及办公、运输、健身等等。在商用显示面板方面,主要的应用有数位标牌、自助终端机、拼接牆、互动白板、条形屏用于零售及运输业等,作用是在户外 (OOH) 和公共环境中提供资讯、广告或其他形式的消息等,大都采用大于 27 英寸的面板。
工控用途和商用显示面板的需求也在 2022 年到 2023 年间随著经济浮动经历了波动。不过在 2023 年,该领域与其他一些主要显示面板应用领域(例如消费电子和电脑)相比,表现相对较好,尤其是在赌博机、人机界面、充电显示幕等领域,将保持平稳增长。
据悉,已有超过 20 家面板厂商瞄准了工控用途和商用显示面板这一市场,并在通过一套复杂的商业模式,与系统整合商、模组制造商、经销商和代理展开合作。这套模式与消费电子和电脑的业务模式相比完全不同,并更具挑战。工控用途显示面板是高度定制化的产品,面板规格繁杂,面向的环境需求多有不同,面板厂商需要优化其供应链资源,充分利用行业人脉,满足工控用途和商用显示面板系统整合商和品牌商的需求。
为实现有机增长,推向工控用途和商用显示面板市场的产品尺寸必须丰富、规格必须多样化,且产品必须能够满足长期供货及高品质要求。我们看到中国大陆和中国台湾面板厂商目前在这些方面处于领先地位,尤其是天马、京东方、友达光电、群创光电和信利,此外瀚宇、华星光电、夏普和 JDI 也正在大举进军。
近年来商用显示市场的典型应用场景与市场规模正在逐渐扩大,商用显示行业多线并行的布局表现在技术多元化发展、参与企业新增长范式、解决方案多产品融合态势等方面。2022年,中国典型商用显示产品(包含商用TV、数字标牌、交互平板、拼接屏、小间距LED屏、投影仪)的市场规模达到1410亿元,包含其它创新产品的整体市场规模超过3000亿元。预计到2026年,中国典型商用显示产品的市场规模将超过2200亿元,整体商用显示市场规模将超过6500亿元,年复合增长率达到17%。
在工控、教育、会议、文旅、交通、安防、社区、零售等行业领域的发展,在国家政策、产品技术、供应链体系、社会创新、用户观念等各方面环境之下,商用显示产品的智慧化场景创新称得上正逢其时。
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