从单纯的运输工具到智能移动空间，汽车正在不断颠覆人们长久以来的既定认知。车内空间的丰富场景给予了车载智能终端发展的无限潜力，而车载智能终端也是实现车内升级、车外互联的重中之重。

随着现代科技的日益发展，汽车作为出行场景下的重要产品，逐步升级为一个智能的移动空间，车内空间与人们的日常生活越来越紧密。相较于“第一空间”（家庭）和“第二空间”（办公），车内空间在更加智能且丰富的车载终端的协助下呈现出最大限度的休闲属性，这意味着汽车将不仅仅是人类的驾驶与交通工具，而更多的成为了人们的重要生活场景，车内空间逐步成为人们生活的“第三空间”。

车内空间娱乐休闲属性的显著离不开车载智能终端的发展。车载智能终端是指通过智能汽车车机、智能手机等智能终端产品，满足车主或者乘员在行车过程和间隙这一特定场景中的信息获取需求的媒介平台，由于行车场景的限制，车载智能终端也呈现出伴随性、安全性以及简单性三大特征。

企业纷纷布局，竞相争夺车载终端赛道，不断创新发展的终端软硬件产品让车内空间向“第三空间”演变的脚步更加迅速，其间巨大的商业价值也造就了汽车制造商、通信运营商、互联网科技公司等多方博弈的局面。本文将试图拉开车载智能终端的帷幕，一起见证车载智能终端的演变，并逐步揭秘车载智能终端市场这一逐渐壮大的商业版图。

车载智能终端产品：打造第三空间

作为实现“智能移动第三空间”的关键，车载智能终端产品经历了机械化与电子化，逐渐走向智能化，为车主提供智能化、场景化、定制化的体验与服务。以硬件设备为基础载体，以软件生态为呈现方式提供服务，智能交互优化操作与体验，以OTA技术联动各模块打造“智能第三空间”。

车载智能终端产品图谱

// 车载终端硬件智能化升级

车载终端硬件设备的智能化迭代是车载场景升级的主线。车载终端硬件进化主要分为传统终端智能化升级和全新智能终端硬件兴起。

作为车载场景中枢的车机终端是传统车载终端的代表，传统车机仅有车辆信息呈现、收音机、播放器等功能。随着技术的发展，车机终端作为排头兵首先走上了智能化之路。

车机终端的智能化呈现出驾驶安全、影音娱乐、人车交互三大特征。

首先，不管场景如何变化，驾驶的安全性始终不容忽视，驾驶安全也是车载终端不断迭代的目标之一。功能上，车机不断进化出倒车影像、辅助驾驶、危险预警等功能，通过多终端设备的联动配合与技术的提升保障驾驶安全。设计上，为使驾驶员的注意力更多的放在驾驶和路面上，车机的设计更加注重视觉可视易用性以及系统反馈速度，一方面智能车机会将主要信息展示放在屏幕的左半部分或者下半部分，以此减少转头的频率和幅度；另一方面，遵循信息易获取的原则，放大图标并减少页面跳转。

其次，以打造第三空间为愿景，车载终端的休闲娱乐属性也不断增强。智能车机终端搭载丰富的多媒体应用，不论是音乐、广播还是视频都可以囊括到车机里面，超级影院、车载游戏都得以实现，不仅仅作为播放器，智能车机还可以通过控制座椅、空调、灯光增加真实感与体验感。为使车主更能身临其境，车机也不断朝大屏化设计的方向发展。

车机的智能化更体现在多模态人车交互的升级，增强感知能力也是智能车机的发力点之一。相较于传统车机按键操作的主要交互方式，智能车机终端通过视觉与语音识别能力，可以大量使用语音交互、手势交互、生物识别，甚至投影、裸眼3D等功能也将在不久后实现。

除此之外，为了打造智能移动第三空间，原先功能单一的内置终端硬件设备也进行了智能化迭代，跻身智能终端之列，例如车载后视镜，现在已经进化为智能后视镜，汽车前挡风的“凌空成像”……传统终端硬件的智能化并不是虚有其表，其本身的功能进化、交互升级让出行变为智能化之旅。对于车主来说，智能化的传统终端硬件变为了让驾驶更加省心、安心的利器。

除传统车载终端设备的进化与改造外，HUD抬头显示器、车载智慧屏等新兴智能车载终端硬件也受到众多车主的喜爱。这些新兴终端的安全、智能、便捷等特点依旧是主旋律。HUD使得车主使用终端无须在开车时低头，光学设计、凌空成像不遮挡视野也保障了行车安全。新秀车载智慧屏的亮相改变了车机互联的形式，提供智能极简互联、手机应用无缝流转等体验，让出行充满智慧。

// 车载智能终端软件多模态适配

在“软件定义汽车”的大趋势下，软件成为未来智能汽车打造差异化竞争力的重要因素。车载场景的主要应用可以分为地图类、音视频类以及投屏映射类。为了适应车载智能终端的软件生态，都各自进行了车载适配。例如，地图类应用的适配中，增加了微信定位、快速导航、微信途迹、停车支付等实用功能。映射应用可以将手机投屏到车载显示器上，通过显示器可以操作手机里的导航、视频、音乐、游戏等功能。

值得一提的是车载应用的多模态交互方式，随着汽车智能化的发展，新型的交互方式为车载应用带来了更多可能。例如，在交互方式上，与手机以按键操控为主要交互方式相比，车机应用更多采用语音交互和物理按键结合的交互方式。微信车机版便可通过语音指令或者方向盘按键唤起微信，通过语音指令智能查找联系人，发送语音消息，更丰富的交互方式是未来车载应用发展的必然趋势，这也让车载应用更加高效与便捷。

传统汽车开发流程中，主机厂主要工作是系统集成及定义零部件信号接口，零部件供应商提供软硬件一体的解决方案，因而主机厂无须关心车载终端中的软件是如何设计并实现的。

而智能汽车则打破了这一线性的合作模式，智能汽车各部件功能高度融合，产品“软硬分离”成为汽车行业共识。与此同时软件产品已被进一步细分为操作系统和应用软件，两者共同构建了智能软件生态，其中，车载操作系统又是打造丰富应用生态的关键。在软件领域，除车企的自主适配化开发外，互联网企业也凭借着其自身的优势在车载场景开疆拓土。

互联网企业进军车载场景比较典型的就是阿里以及百度。阿里的系统实现了真车道级导航引领、深度融合舱内感知能力，融合丰富的座舱娱乐生态，带来高效的人机共驾，让多模交互在AR-HUD上得以实现，让出行更富趣味。百度的系统不仅支持百度AI智能语音、手势控制、人脸识别登录等功能，还支持全屏 AR 导航，并内置爱奇艺、美团外卖、携程酒店预订等应用，带给消费者智能化驾乘体验。车载系统的打造上，互联网企业拥有智能技术强大、数据量级巨大、地图高度精准等独天得厚的优势，也使得其能快速进军汽车市场并取得一席之地。

因此车载终端软件的质量，不仅受制于自身代码量大、复杂、难度高的特性，同时还因开发者的边界愈发模糊导致软件质量参差不齐。由此，行业开发分工需要进一步明确，产业链上各方都开始“重新学习”，硬件厂商需要具备一定的软件开发能力；软件供应商则需进一步了解智能汽车，具备更深更广的软件开发能力；主机厂需要拥有强大架构能力，对总体集成负责。

与此同时，在软件定义汽车的时代，硬件才是具备底层、中间层、应用层融合的基石。因此在产品端“软硬分离”的同时，行业端的“软硬融合”则成为了新的挑战。“软硬融合”的核心目标是保证基于软件定义的电子系统的复杂性可控。瞄准整车全新的数字架构，通过跨领域计算解决方案，将能够从单一来源向客户提供汽车电子产品和软件。汽车行业希望通过软件和硬件的融合，能够创造出“1+1>2”的效果，而不是机械式的叠加。

企业布局：各执所长，合作向荣

对于整车企业而言，车载终端的进化迭代的核心要义在于整车从硬件到软件的智能化升级。

奔驰、宝马、比亚迪等品牌底蕴丰厚的老贵族，它们拥有成熟的研发、生产、供应链体系，同时具备充足资金和供应商资源等优势。因此，在车载终端的布局上有足够实力选择自研路线。然术业有专攻，也存在软件开发能力不足的致命问题，部分车企选择与互联网公司合作打造应用生态，并接入各类车联网服务，以缩短研发时间降低成本。

除传统车企外，整车企业中也涌现出如特斯拉、小鹏等新势力造车企业。造车新势力普遍成立时间较短，因而品牌力较弱、用户黏性较低，为了扭转这样的局面，新势力车企在车载终端上着力于构建以用户为中心的应用生态。同时，在创新和研发上弥补传统车企的短板，大多基于Android定制操作系统，在车载终端的设计和研发上与自身车型紧密结合，也极其重视自主权和创新能力。

例如小鹏汽车“智能第三空间”概念就建立在智能车载终端软硬件系统的联动、丰富的科技娱乐配置的基础上。通过自主开发的车载系统与汽车本身的配置，小鹏汽车可以在娱乐、睡眠、户外、生活，以及DIY等五大应用场景对用户提供智能化服务，突破了对车辆空间原有的功能定义，将其打造成一个可移动的百变舒适空间，为用户提供个性化、主动式以及推荐服务。

除整车企业外，车内“第三空间”以其可预见的前景吸引着众多玩家入局，其中互联网企业、科技公司依托其软件开发优势、自带的用户及内容生态以及充足的研发资金强势入局，引领系统与应用的落地执行。

互联网企业多以自身原有的资源和产品嵌入车载系统，于车载终端而言使得功能更加完备强大，于互联网企业本身而言，拓宽了旗下产品的使用场景。如阿里、百度等在车载终端产业内着力于自主研发、投资操作系统，为用户提供车联网解决方案服务。车载系统的打造上，互联网企业拥有智能技术强大、数据量级巨大、地图高度精准等独天得厚的优势，也使其能快速进军汽车市场并取得一席之地。

虽然相较拥有对“车”本身绝对掌控与了解的整车企业，互联网企业对于车型的驾驭略逊一筹，但它更善于利用车本身与车载系统联动打造智能化的车载空间。同时，正如上文所说，互联网企业与传统整车企业的合作在车载终端领域内也至关重要，两者携手在终端硬件方面发力，会节省车载终端的迭代成本、缩短研发时间。

作为应用内容的提供商，应用服务类企业则侧重以软件应用来入局车载终端。内容提供商会与整车企业和互联网公司合作，提供适应车机系统的应用服务，以丰富车机的应用生态。如车载系统内置的爱奇艺、美团外卖、携程酒店预订等应用，都是由内容提供商带给消费者的智能化驾乘体验，优化了车载终端的使用感受。

商业创新：一次性卖车转向持续性服务

在今，万物互联成为时代背景，人与车的交互方式演化成为语音、手势的交互，驾驶也正在由人工的驾驶向无人驾驶转变，整个车载服务体验从单一的维修保养逐渐变化为一种生活服务。相应地，卖车不仅仅是卖车，买车也不仅仅是买车。汽车产业价值链正从以往单一终端硬件销售，转向持续的软件及服务溢价商业模式。

订阅付费（ADaaS）这种新的商业模式也正在进入常态化。2021年7月，宝马在海外的Connected Drive商店推出了多项付费订阅服务，其中就包括座椅加热、方向盘加热和自适应远光灯功能等，支持一次性买断和每月订阅制。也就是说，如果用户想要享受最基础的座椅加热功能，那么每个月需要为此单独支付122元人民币。截至2021年底，全球已经有超过20万辆搭载了宝马ConnectedDrive智能互联服务的车辆。

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宝马在韩国推出了一系列订阅解锁车辆功能的服务，包括座椅加热、车辆方向盘加热、大灯升级、无线版苹果CarPlay、解锁行车记录仪和部分安全功能升级等内容。

一向走在时代前端的品牌特斯拉早在2021年初就上线了“高级车载娱乐服务包”，月费仅9.9元人民币。用户开通后，可享受更丰富的车载娱乐功能。相比特斯拉完全自动驾驶能力（FSD）高达6.4万人民币订阅价，“高级车载娱乐服务包”9.9元的月服务费十分亲民，低廉的价格也更加能提高用户的订阅意愿。

特斯拉发布声明称，自2022年7月21日起下单的新车将不再享受终身免费的标准车载娱乐服务，8年后需付费订阅，具体价格目前没有公布。由此可见，特斯拉正渐渐培养用户的软件付费意识，为以后推出的增值服务做好准备。

付费加速包、自动驾驶订阅或许只是刚刚开始，对于各大车企来说，卖汽车也许不怎么赚钱，售后以及各项增值服务才是更重要的盈利点。

智能化发展愈发凸显作为未来生活的第三空间，汽车内的各项软件应用服务，已经成为众车企虎视眈眈的一块大蛋糕，也是它们寻找的新利润增长点的方向。

除用户购买终端设备以及订阅付费，营销收入同样不可忽视。汽车是一个密闭空间，车内信息对于用户来说有着良好的触达，这决定了车载广告的商业价值。谷歌、Uber、福特及各个车载终端领域从业者都看到了汽车娱乐与广告的价值，通过内容与广告可以让车上的旅途更加具有趣味与商业价值。

为Uber、Lyft和Sidecar等公司提供服务的车载广告公司Vugo所研发的TripIntent科技就可以基于乘客的目的地来制定不同的广告，比如去往食品店和去往上班地点的广告是不一样的。Vugo正把这种科技运用到所有的旅途之中，车载终端上不仅可以发布与旅途相关的广告，还能设置相关的娱乐方式。

比如宾利汽车通过分析车辆生成多个数据点，帮助广告商向用户推送其公司产品。它正在探索多种新方式将车辆转化为媒体平台、通过高精准度的车载广告实现收益。

当然也有更多内容服务商，像美国的卫星广播公司SiriusXM就与多家汽车制造商合作，将其包括音乐、体育、新闻和娱乐等不同主题的广播服务集成到车载娱乐系统中，在车载终端市场占据了一定的市场份额。

虽然并不是所有用户都能容忍营销广告、订阅服务费，但这些新兴商业模式正在成为一种趋势。各个车载终端企业还在不断探索进一步优化软件订阅制等付费模式，提供真正优质的软件服务，让用户愿意去主动付费购买，率先掌控车载智能终端这个崭新而广阔的市场空间。

结语

未来，车内的交互环境逐渐由驾驶舱舱内的驾驶行为主导的人机交互，转变为日常生活的各个场景。基于不同的场景，智能终端的设计、软硬件的组合应该也有所不同。从产品端的“软硬分离”到行业端的“软硬融合”，各企业都在缩小软硬件之间的鸿沟，使硬件更加灵活，软件更加变化多端。与此同时，汽车也变得更加理解用户需求，明白用户在不同场景下想要做什么，从而实现以人为本，人车合一。

可以预见，未来车载智能终端必将越发丰富便利，但是对于新增功能而言，什么才是用户的真实需求痛点？如何才能实现以人为本，人车合一？纵然是理想汽车这样自诩深谙“用户思维”的新势力，也难免陷入对“用户思维”的自我定义，脱离了用户的真实需求，脱离了汽车的真实需求以及对人性化体验的正确引导。如此一来，轻则可能引起用户反感，增加造车成本，重则可能威胁用户安全。随着智能网联数字化技术的逐步提升和功能的越发丰富，用户反馈将成为车企造车越发关键的参照系。